发行情况 - 发行股票数量为32,258,064股，发行价格为5.58元/股[2][22][37] - 募集配套资金总额为179,999,997.12元，不超过交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易前公司总股本的30%[12] - 定价基准日前20个交易日股票交易均价为7.69元/股，其80%为6.15元/股，发行价格确定为6.16元/股[9] - 2024年5月31日和2025年5月12日因利润分配，发行价格分别调整为5.87元/股和5.58元/股[10] - 发行对象认购的股份自上市之日起36个月内不得转让[14][22][33] 资金情况 - 截至2025年5月27日，收到认购资金179,999,997.12元；扣除承销费用1,000,000.00元后，剩余款项178,999,997.12元划转至募集资金专项存储账户[17] - 募集资金总额179,999,997.12元，扣除相关费用2,242,562.38元，实际募集资金净额177,757,434.74元，计入股本32,258,064.00元，转入资本公积145,499,370.74元[18] 股份登记 - 2025年6月10日办理完毕新增股份登记，新增股份32,258,064股，登记后股份总数502,387,966股[19] 股东情况 - 发行对象宁波成形控股有限公司注册资本为500万元人民币[24] - 本次发行前，成形控股持股128,970,386股，占比27.43%；发行后，持股161,228,450股，占比32.09%[29][31][32] - 本次发行前公司前十大股东合计持股261,730,624股，占比55.67%；发行后合计持股294,088,688股，占比58.54%[30][31] - 本次交易前后，公司控股股东均为成形控股，实际控制人均为宁波市国资委[35] 限售情况 - 本次交易前有限售条件股持股数量34,536,814股，持股比例7.35%；无限售条件股持股数量435,593,088股，持股比例92.65%[37] - 本次交易后有限售条件股持股数量66,794,878股，持股比例13.30%；无限售条件股持股数量435,593,088股，持股比例86.70%[37] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产和净资产将同时增加[38] - 本次发行募集配套资金拟用于支付交易现金对价、税费及中介机构费用[39] - 本次交易完成后公司将向精密模具和相关零部件产业延伸[39] 人事安排 - 交割日后12个月内推荐蔡磊明担任非独立董事，2个月内聘任其为副总经理[41] 其他情况 - 本次交易已完成所需决策和审批程序，不存在尚需履行的程序[5] - 独立财务顾问认为发行及定价过程符合相关法律法规和规范性文件规定[20] - 上市公司于2024年12月3日召开股东大会批准宁波成形控股有限公司免于发出要约[33] - 本次发行不会导致同业竞争或新增关联交易[42]