发行情况 - 发行45,000,000股人民币普通股（A股），价格14.28元/股，募资总额642,600,000元[2][9] - 发行费用9,832,001.94元（不含增值税），募资净额632,767,998.06元[10] - 2025年6月10日新增股份完成登记等手续[3] - 陈其龙认购股票18个月内不得转让，其他投资者6个月内不得转让[3] 发行进程 - 2023年12月21日上交所审核通过发行申请[8] - 2024年6月17日中国证监会同意注册申请[8] 发行对象 - 最终确定7个认购对象，获配股数合计45,000,000股，获配金额642,600,000元[18][19] - 陈其龙获配3,508,403股，金额50,099,994.84元[18][20] - 财通基金获配10,126,050股，金额144,599,994元[18][22] 股东情况 - 发行前（2025年3月31日）前十名股东合计持股183,505,168股，占比65.53%[30][31] - 发行后（2025年6月10日）前十名股东合计持股193,812,620股，占比59.62%[32] - 发行后总股本增至325,000,000股，控股股东仍为陈兴明，实控人不变[32][33] - 雄安和海、张文进持股比例分别从10.80%、6.00%降至9.30%、5.17%[34] - 陈其龙持股数量从5,880,000股增至9,388,403股，比例从2.10%升至2.89%[34] 资金与业务 - 发行募集资金到位后，公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[38] - 募集资金用于“不锈钢化学品船舶购建项目”等，不影响主营业务结构[39] 相关机构 - 保荐人（主承销商）为中信证券，联席主承销商为兴业证券[10] - 发行人律师为上海市锦天城律师事务所，负责人沈国权[46] - 审计机构是容诚会计师事务所，负责人刘维[46]