公司概况 - 公司成立于1997年12月18日，注册资本为2.8亿元[11] - 截至2024年12月31日，公司拥有各类船舶37艘，总运力42.95万载重吨，其中散装液体化学品船31艘，运力35.93万载重吨[12] - 自2019年以来，公司在七次沿海省际散装液体危险货物船舶新增运力综合评审中均获第一名[13] 发行情况 - 本次发行股票为A股，每股面值1元，发行数量为4500万股，发行价格为14.28元/股，募集资金总额为6.426亿元，净额为6.3276799806亿元[4][16][30][34] - 发行底价为11.59元/股，发行价格与发行底价的比率为123.21%[33] - 本次发行最终确定7名特定对象，包括公司实际控制人之一陈其龙[30] - 陈其龙认购股票限售18个月，其他投资者认购股票限售6个月[5][36][67] 发行流程 - 2023年3月31日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过申请向特定对象发行股票相关议案[17] - 2023年4月17日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过本次向特定对象发行股票相关议案[17] - 2024年3月20日、4月10日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议和2023年年度股东大会，审议通过延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期议案[18] - 2025年3月24日、4月14日，公司分别召开第二届董事会第二十五次会议和2024年年度股东大会，审议通过延长2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期等议案[19][20] - 2025年4月21日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过调整2023年度向特定对象发行A股股票发行数量上限等议案[20] - 2023年12月21日，本次发行申请获上海证券交易所审核通过；2024年6月17日，获中国证监会同意注册批复，有效期12个月[21] - 2025年5月16日，公司及联席主承销商向上交所报送发行相关文件并启动发行，有13名新增投资者表达认购意向[22] - 截至2025年5月21日上午9:00前，向304名特定对象发送认购邀请文件[23] - 2025年5月21日上午9:00 - 12:00，共收到48个认购对象的申购报价单及相关申购材料[26] - 2025年5月26日，保荐人代公司实际收到认购资金6.426亿元[38] - 2025年5月27日，主承销商划转扣除保荐承销费后的募集资金余款[38] - 2025年5月28日，经审验实际募集资金净额为6.3276799806亿元[38] - 本次发行新增4500万股股票于2025年6月10日完成登记托管及限售手续[40] 投资者情况 - 部分投资者申购报价及金额：尹岩龙申购价格14.15元/股，申购金额2000万元；长沙麓谷资本管理有限公司申购价格13.75元/股，申购金额5000万元等[26] - 财通基金管理有限公司获配10,126,050股；厦门建发新兴产业股权投资拾壹号合伙企业获配9,103,641股；广东恒健国际投资有限公司获配7,913,168股；厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业获配6,645,658股；杭州钱唐汇鑫私募基金管理有限公司获配5,602,240股；招商证券资产管理有限公司获配2,100,840股[42][44][45][46][48][49] 股权结构 - 截至2025年3月31日，公司前十名股东持股合计183,505,168股，占比65.53%[70] - 截至2025年6月10日，公司前十名股东持股合计193,812,620股，占比59.62%[69][71] - 截至2025年6月10日，陈兴明持股79,135,000股，持股比例24.35%；截至2025年3月31日，持股比例28.26%[69][70] - 副董事长、总经理陈其龙发行前持股588万股，持股比例2.10%，发行后持股938.8403万股，持股比例2.89%[79] 财务指标 - 2025年1 - 3月基本每股收益发行前0.26元/股，发行后0.23元/股；2024年为发行前1.25元/股，发行后1.08元/股[80] - 2025年3月末归属于上市公司股东的每股净资产发行前9.38元/股，发行后10.03元/股；2024年末为发行前9.10元/股，发行后9.78元/股[80] - 2024年末资产总额436044.25万元，负债总额157810.33万元，所有者权益合计278233.92万元[83] - 2024年度营业收入151473.84万元，营业利润45236.27万元，利润总额45002.14万元，净利润35665.67万元[85] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额55766.13万元，投资活动产生的现金流量净额 - 66777.31万元，筹资活动产生的现金流量净额12762.05万元[86] - 2024年末毛利率36.00%，净资产收益率（加权，扣非前）14.85%，流动比率0.96倍，速动比率0.89倍，资产负债率36.19%[87][88] - 报告期内公司资产总额分别为294122.09万元、379878.92万元、436044.25万元，负债总额分别为90717.14万元、136251.89万元、157810.33万元[89] - 报告期内公司营业收入分别为78476.74万元、123727.03万元、151473.84万元[92] 其他 - 公司保荐人是中信证券，联席主承销商是兴业证券，发行人律师是上海市锦天城律师事务所，审计和验资机构均是容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[93][94][96] - 中信证券指派马锐、曾文煜担任公司本次发行的保荐代表人，负责发行上市及后续督导工作[97] - 保荐人认为公司本次向特定对象发行股票符合相关规定，具备在上交所上市条件，同意推荐上市[98] - 自发行获中国证监会同意注册至上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项[101] - 备查文件包括中国证监会同意注册文件、保荐人及发行人律师相关报告、验资报告等[103] - 发行人办公地址为福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦9楼，电话0595 - 87777879，传真0595 - 87088898[104] - 保荐人（主承销商）办公地址为北京市朝阳区亮马桥48号中信证券大厦，电话0591 - 86216516，传真010 - 60836029[104] - 备查文件查询时间为除法定节假日以外的工作日上午9:00 - 11:00，下午2:30 - 4:30[104]