可转债发行情况 - 可转债发行总额40,000.00万元，数量400.00万张，面值100元，期限6年，自2023年7月21日至2029年7月20日[12][13][14] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.10%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[16] - 转股期自2024年1月29日至2029年7月20日，初始转股价格16.56元/股[23][24] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，不得向上修正[27][28] - 到期赎回按债券面值的115.00%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[32] - 有条件赎回条件为转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元[33][35] - 有条件回售条件为最后两个计息年度内公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格的70%[37] - 可转债主体信用评级及债券信用评级均为A[43] 募集资金使用 - 募集资金总额40000万元，扣除发行费用后拟投入工程项目建设和补充流动资金等项目[39] - 工程项目建设投资总额51965.83万元，拟投入募集资金28000万元；补充流动资金项目投资总额12000万元，拟投入募集资金12000万元[40] - 2024年11月拟终止“淄博四宝山区域生态建设综合治理项目—水体生态修复项目”，剩余未使用募集资金2,453.29万元永久补充流动资金，占可转债募集资金净额的6.27%[70] 业绩数据 - 2024年公司营业收入14,528.81万元，较同期下降61.46%；归属于母公司股东的净利润 -7,090.02万元，较同期下降307.48%；全年新签及中标待签合同15.2亿元[50] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -78,183,216.75元，较2023年下降352.17%[52] - 2024年末资产总额1,624,498,415.74元，较2023年末下降9.30%；归属于上市公司股东的净资产807,978,004.96元，较2023年末下降10.77%[54] - 2024年经营活动现金流量净额 -57,969,197.09元，同比下降102.99%；投资活动现金流量净额88,281,214.89元，同比增长131.82%；筹资活动现金流量净额 -109,233,442.43元，同比下降128.21%[56] 其他事项 - 2024年6月20日出具2023年度受托管理事务报告，11月13日出具2024年第一次临时受托管理事务报告[46] - 2024年7月22日公司支付“冠中转债”2023年7月21日至2024年7月20日利息，每10张（面值1,000元）派发利息4元（含税）[66] - 2024年12月3日公司召开“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议，审议通过终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案[67] - 2024年6月11日中诚信国际评级维持发行主体信用等级为A，评级展望稳定，可转债信用等级为A[68]