可转债发行 - 发行总额40,000.00万元，发行数量400.00万张[10] - 每张面值100元，按面值发行[11] - 期限6年，自2023年7月21日至2029年7月20日[12] 票面利率 - 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.10%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[14] 转股信息 - 转股期自2024年1月29日至2029年7月20日[21] - 初始转股价格16.56元/股，当前转股价格10.44元/股[22][23] - 转股时不足一股余额五个交易日内现金兑付[31] 转股价格调整 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[27] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施，修正后不低于相关规定均价[27] - 转股价格不得向上修正[30] 赎回与回售 - 期满后五个交易日内按债券面值115.00%赎回未转股可转债[32] - 转股期内连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[33] - 未转股余额不足3000万元，董事会有权赎回全部未转股可转债[35] - 最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[37] 资金使用 - 募集资金扣除发行费用后投入工程项目建设和补充流动资金[40][41] - 扣除财务性投资55万元后确定拟投入募集资金金额[41] - 拟终止项目，将2453.29万元募集资金永久补充流动资金，占净额6.27%[42] 评级与业绩 - 2025年主体和“冠中转债”信用等级由A调降至A -，评级展望稳定[48] - 2024年收入规模大幅下降且净亏损，经营获现持续为负[48]