财务数据 - 2024年末公司净资产为370.60亿元，合并口径资产负债率（扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后）为73.35%，母公司口径为72.67%[10] - 最近三个会计年度年均可分配利润为19.48亿元[10] - 截至2025年3月末，合并口径总资产为1711.75亿元，较2024年末下降0.54%；净资产为371.50亿元，较2024年末增长0.24%[11] - 2025年1 - 3月，营业收入为15.19亿元，同比增长38.37%；净利润为6.41亿元，同比增长38.34%；归属于母公司所有者的净利润为6.41亿元，同比增长38.40%[11] - 最近三年，合并口径营业收入分别为53.41亿元、63.55亿元及78.48亿元；净利润分别为17.34亿元、18.69亿元及22.45亿元[14] - 报告期内，经营活动现金流量净额分别为38.33亿元、 - 52.95亿元和32.51亿元[15] - 2024年末，受限资产账面价值合计453.10亿元，占当期末资产总额的比例为26.33%，占净资产的比例为122.32%[16] - 2024年末，有息债务总额为900.83亿元，其中短期债务748.48亿元，占全部有息债务余额83.09%[17] - 2022 - 2024年公司金融资产总计分别为646.16亿元、720.82亿元和990.19亿元，占总资产比重分别为49.90%、54.26%和57.54%[50] - 2022 - 2024年末发行人有息债务总额分别为637.49亿元、661.48亿元和900.83亿元，其中短期债务占比分别为77.54%、70.17%和83.09%[51] - 2022 - 2024年末发行人扣除客户代理买卖证券款和代理买卖承销款后的资产负债率分别为67.74%、67.73%及73.35%，杠杆率分别为3.10、3.10和3.75[55][56] - 2022 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额分别为38.33亿元、 - 52.95亿元及32.51亿元[57] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为53.41亿元、63.55亿元及78.48亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为17.33亿元、18.68亿元及22.44亿元[60] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过15亿元[3][36][84][86][110][111] - 本期债券期限为3年[87] - 本期债券票面金额为100元[88] - 本期债券起息日为2025年6月17日[94] - 本期债券发行首日为2025年6月16日[95] - 本期债券付息日为2026 - 2028年每年6月17日[95] - 本期债券兑付日期为2028年6月17日[96] - 本期债券发行期限为2025年6月16日至2025年6月17日，共2个交易日[104] - 本次面向专业投资者公开发行面值不超过30亿元公司债券，采用分期发行，本期发行规模不超过15亿元[110][111] - 本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还国元22 03公司债15亿元，该债券借款余额30亿元，到期日为2025年7月12日[111][112] 子公司情况 - 2024年国元国际财富管理业务新增客户资产6.5亿港元，交易量同比增长61%，债券业务募资规模57.13亿美元，同比增长76%[155] - 2024年国元国际营业收入23,689.97万元，同比增长38.69%，净利润3,228.93万元，同比增长123.72%[155] - 2024年国元期货经纪业务客户成交金额9.56万亿元，同比增长7.18%，风险子公司开展“保险 + 期货”项目82个[157] - 2024年国元期货营业收入244,565.58万元，同比增长18.23%，净利润8,978.31万元，同比增长34.54%[157] - 2024年国元股权新增管理规模17.04亿元，完成项目投资6.05亿元[158] - 2024年国元股权营业收入6,069.1万元，同比增长47.61%，净利润1,919.91万元，同比增长89.29%[158] - 2024年国元创新完成项目投资2.29亿元，新增金融产品投资9.26亿元[160] - 2024年国元创新营业收入4,635.94万元，同比下降84.04%，净利润1,501.50万元，同比下降92.94%[160] - 截至2024年末，长盛基金资产管理规模1296亿元，同比增长8.1%，公募基金规模996亿元，同比增长24.50%，非货管理规模671亿元，同比增长19.00%[165] - 2024年长盛基金营业收入49531.41万元，同比增长7.19%，净利润5995.36万元，同比增长3.80%[165] - 2024年安徽安元投资基金有限公司营业收入25418.84万元，同比增长28.03%，净利润19585.22万元，同比下降22.99%[167] - 2024年安徽省股权服务有限责任公司营业收入29193.87万元，同比增加15.65%，净利润8283.87万元，同比下降20.10%[169] 风险因素 - 公司面临以公允价值计量的金融资产余额波动、短期债务占比高、流动性、信用、杠杆率升高、经营活动现金流波动、受限资产规模大等财务风险[50][51][53][54][55][57][58] - 公司盈利受证券市场周期性变化影响大，存在大幅波动风险[59][60] - 公司经纪业务受证券买卖频率、交易费率变化影响，且存在交易差错风险[61] - 信用交易业务存在资金流动性风险和客户违约风险[62] - 自营投资业务面临投资品种风险、系统性风险和信用风险[65] - 投资银行业务发展受局限，证券承销和保荐业务存在多种风险[66] - 资产管理业务因产品、市场和竞争等因素影响收入增长[67][68] - 境外经营面临当地市场、经营和法律监管风险[69] - 金融创新业务因管理、技术和监管政策变动存在经营风险[70] - 管理风险源于内部控制机制可能受限或失效[71] - 操作风险包括人为失误、流程和系统问题及创新业务隐患[73] - 政策风险包括违反法规受罚和因承销业务承担连带赔偿责任[75] 其他 - 公司信息披露工作连续十六年被深圳证券交易所评为A[185] - 公司党委开展主题教育，聚焦基层党组织标准化规范化建设等党建工作[188] - 公司落实全面从严治党，制定《关于国元证券加强对“一把手”和领导班子监督的工作举措》[188] - 公司借助多元渠道与投资者沟通，建立双向交流、有效互动关系[191] - 公司坚持内控优先、风险控制优先原则，推行全员风险管理[199] - 公司制订并完善内部控制制度，覆盖所有业务、部门、分支机构和工作人员[199] - 公司形成“权责明确、逐级授权、相互制衡、严格监督”治理结构[199] - 公司构建“董事会 - 经营管理层 - 部门 - 岗位”四层次风险管理组织架构[199]