可转债发行 - 公司公开发行可转债获批，面值总额100,000.00万元，2021年12月31日募集资金99,241.51万元到位[8] - 可转债于2022年1月18日在上海证券交易所上市交易，简称“贵燃转债”，代码“110084”[8] - 发行可转债总额100,000万元，发行数量100万手（1,000万张）[10] 可转债条款 - 可转换公司债券期限为2021年12月27日至2027年12月26日[12] - 债券票面利率第一年为0.30%，第二年为0.50%，第三年为1.00%，第四年为1.50%，第五年为1.80%，第六年为2.00%[13] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的本金和最后一年利息[14] - 转股期限为2022年7月1日至2027年12月26日[19] - 初始转股价格为10.17元/股[20] 转股价格调整 - 2022年5月16日，“贵燃转债”转股价格由10.17元/股向下修正为7.22元/股[30] - 2022年每10股派发现金股利0.47元，5月30日转股价格由7.22元/股调整为7.18元/股[31] - 2024年每10股派发现金股利0.36元，6月7日转股价格由7.18元/股调整为7.15元/股[32] - 2024年前三季度每10股派发现金红利0.15元，2025年1月13日转股价格由7.15元/股调整为7.14元/股[33] - 2025年每10股派发现金股利0.21元，6月16日转股价格由7.14元/股调整为7.12元/股[34] 赎回与回售条款 - 到期赎回条款：期满后五个交易日内，公司按票面面值的110%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[37] - 有条件赎回条款一：转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[38] - 有条件赎回条款二：可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[39] - 最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%时，持有人可回售[41] - 可转换公司债券存续期内，若募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[42] 其他信息 - 2021 - 2024年可转债主体和债券信用评级均为AA级，评级展望稳定[45] - 本次可转债受托管理人为红塔证券股份有限公司[46] - 2025年以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金股利0.02106元（含税），共计派发现金股利24,219,177.49元（含税）[47] - 贵燃转债2025年6月9 - 13日停止转股，6月16日起恢复转股[51] - 2025年4月25日、5月26日公司分别召开董事会和股东会，审议通过2024年度利润分配方案[47]