可转债发行 - 公司向不特定对象发行57000万元可转债，募集资金净额559206132.08元[8] - 2022年11月4日“东杰转债”在深交所挂牌交易，代码“123162”[8] - 发行数量570万张，存续期限6年，自2022年10月14日至2028年10月13日[11][13] - 票面利率第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.5%、第六年3.0%[14] - 每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息[15] - 转股期自2023年4月20日至2028年10月13日止，初始转股价格8.06元/股[20][21] 转股及赎回回售规则 - 转股数量计算方式为Q=V/P，不足1股部分5个交易日内现金兑付[26] - 股价连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[27] - 期满后5个交易日内，公司按债券面值115%赎回全部未转股债券[30] - 转股期内，股价连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[31] - 最后两个计息年度，股价连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%时，持有人有权回售[33] - 募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化，持有人享有一次回售权利[35] 发行相关安排 - 认购金额不足部分由主承销商包销，最大包销金额17100万元[38] - 原股东可优先认购可转债上限总额约5699668张，约占99.9942%[39] - 网上发行每个证券账户最低申购10张，上限10000张[40] - 发行对象包括原股东和社会公众投资者，保荐机构自营账户不得参与申购[42][43] - 原股东每股配售0.014021张可转债，按每股配售1.4021元可转债比例计算[44] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[49] 募集资金用途 - 数字化车间建设项目预计投资40574万元，拟投入募集资金32928.9万元[50] - 深圳东杰智能技术研究院项目预计投资9803.79万元，拟投入募集资金8000万元[50] - 补充流动资金预计投资17000万元，拟投入募集资金16071.1万元[50] 信用评级变更 - 2025年6月6日起不再委托中证鹏元开展“东杰转债”后续年度跟踪评级服务[53] - 拟委托广州普策对“东杰转债”进行跟踪信用评级[53] - 信用评级机构变更未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响[56] - 一创投行将密切关注公司经营、资信、本息偿付等情况[56]