可转债发行 - 公司拟发行6.5亿元可转换公司债券，扣除费用后净额6.4415234958亿元[7] - 发行数量650万张，每张面值100元，按面值发行[9][10] - 期限为2023年7月27日至2029年7月26日[11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[12] - 转股期限为2024年2月2日至2029年7月26日[19] - 初始转股价格为9.91元/股[20] 可转债条款 - 连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元可赎回[29] - 最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[32] - 募集资金用途改变，持有人有一次回售权利[33] 发行方式 - 向原股东优先配售，余额网上发行，不足由保荐机构包销[35] - 股权登记日为2023年7月26日，原股东按每股配售1.6058元面值可转债[36][38] - 原股东可优先配售可转债上限总额6499810张，约占发行总额99.9971%[38][39] 资金用途 - 年产65000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目拟投入募集资金46000万元[49] - 补充流动资金项目拟投入募集资金19000万元[49] 其他 - 2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利0.70元（含税）[59] - 公司主体和可转债信用等级均为"AA-"，评级展望为"稳定"[52] - 本次发行的可转债不提供担保[52] - 聘任中泰证券作为本次可转债的受托管理人[53] - 发行可转债方案有效期为十二个月[51]