可转债发行 - 发行面值总额6.5亿元，扣除费用后净额6.4415234958亿元[6] - 发行数量650万张，期限2023年7月27日至2029年7月26日[8][10] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[11] - 转股期限2024年2月2日至2029年7月26日，初始转股价格9.91元/股[18][19] - 原股东按每股配售1.6058元面值可转债，可优先配售上限约占发行总额99.9971%[35][38] - 发行方式为原股东优先配售，余额网上发行，不足部分由保荐机构包销[34] 业绩数据 - 2024年度营业收入34.31亿元，同比下降0.69%[60][61] - 2024年度净利润1.92亿元，同比下降36.86%[60][61] - 2024年度经营活动现金流量净额3.80亿元，同比增长17.82%[61] - 2024年末资产总额44.82亿元，较2023年末增长1.46%[61] - 2024年末股东净资产35.14亿元，较2023年末增长9.53%[61] - 2024年基本每股收益0.47元/股，较2023年下降37.33%[61] - 2024年加权平均净资产收益率5.80%，较2023年下降4.46%[61] 募集资金使用 - 年产65,000吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目拟投入4.60亿元，补充流动资金拟投入1.90亿元[47][64] - 截至2024年12月31日，2023年可转债募集资金专户余额5284.03万元[67][69] - 募集资金总额64,415.23万元，本年度投入10,217.81万元，累计投入29,188.81万元[72] - 高性能橡胶助剂项目投入进度23.28%，补充流动资金投入进度100.36%[72] - 使用募集资金置换自筹资金3,509.92万元[74] - 使用闲置募集资金补充流动资金10,000万元，现金管理余额20,800.00万元[74] - 尚未使用的募集资金总额为36,084.03万元[74] 权益分派与回购 - 2023年度每10股派发现金红利2.50元，2024年半年度每10股派0.50元，2024年前三季度每10股派0.70元[84][85][92] - 2024年回购股份价格上限调整为不超过20元/股，资金来源调整[87] - 因权益分派，回购股份价格调整为不超过19.93元/股[87] 公司治理 - 2024年10月完成董事会、监事会换届选举[89] - 2024年10月聘任高级管理人员、证券事务代表和审计部负责人[90] 并购计划 - 拟发行股份及支付现金购买波米科技100%股份，构成关联交易[91] 转股价格调整 - 2023年11月6日转股价格由9.91元/股调整为9.87元/股[96] - 2024年4月29日转股价格由9.87元/股调整为9.62元/股[98] - 2024年11月13日转股价格由9.62元/股调整为9.58元/股[99] - 2024年11月22日转股价格由9.58元/股调整为9.53元/股[100] - 2025年1月10日转股价格由9.53元/股调整为9.46元/股[101] - 2025年6月12日转股价格由9.46元/股调整为9.39元/股[102]