募集资金情况 - 公司公开发行可转债800万张，募集资金总额8亿元，净额7.9366132076亿元[4] - 截至2025年5月31日，科技数字化转型项目累计使用募集资金1.508076亿元，使用比例23.43%[5][9] - 截至2025年5月31日，补充流动资金累计投入1.500228亿元，投入进度100.02%[5] - 截至2025年5月31日，募集资金合计投入3.008304亿元，投入进度37.90%[5] 项目变更 - 公司拟将科技数字化转型项目中4.928537亿元募集资金变更至太平鸟全球时尚研发中心项目，占比62.10%[4][8] 新项目情况 - 太平鸟全球时尚研发中心项目总投资预计约6亿元，拟用募集资金4.928537亿元，不足自筹[8][12] - 项目土地款投资9500万元，占比15.83%；土建施工3.35亿元，占比55.83%；设备投资5000万元，占比8.33%；房屋装修等1.2亿元，占比20.00%[13][14] - 项目选址浙江省宁波市鄞州区，总用地约2.5万平方米，新建总建筑面积约9.2万平方米[12] - 项目预计2028年年末建成竣工[12] - 实施主体为公司全资子公司宁波太平鸟风尚服饰有限公司，注册资本9500万元[12][14] 项目影响与风险 - 项目将重视可持续材料使用与创新设计，减少环境影响[15] - 项目建设有助于提高企业市场适应能力，提升品牌影响力和市场份额[15] - 项目建成后不会直接产生经济效益，但利于完善产业布局等[16] - 项目建设可能受宏观政策等因素影响导致进度不及预期[17] - 公司所处年轻时尚服饰行业竞争激烈，盈利水平可能下降[17] 项目手续与审批 - 项目已取得有关政府部门的项目备案、建设许可、能评审批等手续[18] - 保荐人中信建投证券对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议[20] - 公司于2025年6月12日召开会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[21] - 该议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议[21]