募集资金情况 - 公司公开发行可转债800万张，募集资金总额8亿元，净额7.9366132076亿元[1] - 截至2025年5月31日，科技数字化转型项目拟使用6.436613亿元，投入进度23.43%[3] - 截至2025年5月31日，补充流动资金拟使用1.5亿元，投入进度100.02%[4] - 截至2025年5月31日，募集资金合计拟使用7.936613亿元，投入进度37.90%[4] - 截至2025年5月31日，募集资金余额5.365327亿元，其中购入理财产品4.5亿元，专户余额8653.27万元[4] 项目变更情况 - 公司拟将科技数字化转型项目部分资金变更至太平鸟全球时尚研发中心项目，变更后该项目拟投入4.928537亿元，占实际募集净额62.10%[7] - 2025年6月12日公司董事会和监事会审议通过变更部分募集资金投资项目议案[31] - 保荐人对公司变更部分募集资金投资项目事项无异议[35] 新项目情况 - 太平鸟全球时尚研发中心项目总投资预计约6亿元，预计2028年年末建成竣工[14][16] - 项目实施主体为宁波太平鸟风尚服饰有限公司，是公司全资子公司[17][20] - 项目已取得政府部门的备案、建设许可、能评审批等手续[30] 项目影响与风险 - 项目有助于提升品牌创新与市场竞争力，推动可持续时尚发展[22][24] - 项目建成后虽不直接产生经济效益，但利于完善产业布局[26] - 国内年轻时尚服饰行业竞争激烈，公司盈利水平或面临下降风险[28] - 项目建设可能受宏观政策等因素影响致进度不及预期[27]