收购主体信息 - 收购人津能投资注册资本420,280.40万元[12] - 一致行动人天津燃气集团注册资本133,721.90万元[13] - 津投资本注册资本1917475.52万元[15] - 天津能源集团注册资本1009389.00万元[18] 业绩数据 - 2024年津能投资资产总计2362824.82万元，负债总计1174768.89万元，所有者权益1188055.93万元[28] - 2024年津能投资营业收入720026.90万元，净利润37162.23万元，净资产收益率3.13%，资产负债率49.72%[28] - 2024年天津燃气集团资产总计2795060.69万元，负债总计2232087.15万元，所有者权益562973.54万元[31] - 2024年天津燃气集团营业收入1176828.69万元[31] - 2024 - 2022年津投资本净利润分别为-70,393.83万元、-16,627.20万元、-176,593.44万元[35] 股权结构 - 截至报告签署日，津能投资直接持有大唐发电6.57%的股份[40] - 截至报告签署日，天津燃气集团间接控制津燃公用70.55%股份[40] - 截至报告签署日，津投资本控股子公司持有天津渤海化学37.89%股份和天津银行8.07%股份[40] - 收购前津投资本直接持有上市公司17.20%股份，收购后三者合计持股比例由17.20%上升至73.90%[52][53] 交易内容 - 本次交易由重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金三部分组成[57] - 重大资产置换中，上市公司以置出资产与交易对方置入资产中的等值部分进行置换[58] - 发行股份及支付现金购买资产的交易价格=置入资产的交易价格－置出资产的交易价格[59] - 上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[10] 交易价格与股份 - 截至2024年12月31日，置入资产交易价格为58.62亿元，置出资产交易价格为1.98亿元[121] - 重大资产置换及支付现金购买天津港益供热100%股权，置出资产对价1.98亿元，现金对价1.94亿元[123] - 发行股份及支付现金购买天津津能股份等股权，股份对价51.65亿元，现金对价3.06亿元[124] - 本次发行价格为2.15元/股，新增股份数量为24.02亿股[125] 标的公司情况 - 津能股份注册资本426,696.2875万元，2024年末资产总计1,273,771.88万元，所有者权益合计453,646.26万元[154,159] - 津能股份2024年营业收入309,420.36万元，净利润40,205.23万元[160] - 天津热力注册资本4,899.60万元，2024年末资产总计263,997.19万元，所有者权益合计64,800.37万元[164,169] - 天津热力2024年营业收入75,599.34万元，净利润1,659.46万元[170]