交易概况 - 芯联集成拟发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权，交易价格589,661.33万元[24] - 股份对价530,695.20万元，现金对价58,966.13万元，发行1,313,601,972股，发行价格4.04元/股[28][30] - 交易对方取得股份36个月内不得转让或委托他人管理[31] - 本次交易前后公司均无控股股东和实际控制人，控制权未变更[36] 产能与产品 - 公司母公司8英寸晶圆产能10万片/月，芯联越州8英寸IGBT和硅基MOSFET产能7万片/月，6英寸SiC MOSFET产能8千片/月[32] - 芯联越州SiC MOSFET产品90%以上应用于新能源汽车主驱逆变器，2023年及2024年上半年车载主驱6英寸SiC MOSFET出货量国内第一[33] - 2024年4月芯联越州8英寸SiC MOSFET工程批下线，预计2025年量产[33] 财务数据 - 2024年1 - 10月至2023年，交易后备考归属于母公司股东的所有者权益从124.83亿元提升至147.49亿元，变动率18.15%；2024年1 - 10月从119.83亿元提升至136.21亿元，变动率13.67%[37] - 标的公司2023年息税折旧摊销前利润为2.79亿元，2024年1 - 10月为5.20亿元，EBITDA利润率分别为17.89%和28.93%[43] - 2024年1 - 10月，标的公司硅基产线产能利用率达66.50%，化合物类产线已满产[45] 未来展望 - 2025年标的公司降本措施61项，降本目标约5亿元[55] - 预计2028年度折旧摊销金额相比2026年度将下降超10亿元[56] - 预计2026年、2027年政府补助对当期损益的贡献均超2亿元[56] 其他 - 上市公司与中芯国际签署协议获授权使用573项专利及31项非专利技术，协议约定衍生知识产权双方共享，许可期限长期有效[89] - 2023年公司获比亚迪“特别贡献奖”和小鹏“合作协同奖”[96] - 2023年12月以来公司陆续与理想、蔚来等签署战略合作协议[96]