交易概况 - 上市公司发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权，交易价格589,661.33万元[15][20] - 交易对方为15家，股份自发行结束起36个月内不得转让[1][27] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市[20] 产能与业务 - 上市公司母公司8英寸晶圆产能10万片/月，芯联越州8英寸IGBT和硅基MOSFET产能7万片/月，6英寸SiC MOSFET产能8千片/月[28] - 芯联越州车规级SiC MOSFET产品90%以上应用于新能源汽车主驱逆变器，2023年及2024年上半年6英寸SiC MOSFET出货量国内第一[29] - 2024年4月，芯联越州8英寸SiC MOSFET工程批下线，预计2025年量产[29] 财务数据 - 2023年度及2024年1 - 10月标的公司息税折旧摊销前利润分别为2.79亿元和5.20亿元，EBITDA利润率分别为17.89%和28.93%[39] - 截至2024年10月31日，标的公司机器设备原值为61.96亿元，2023年度及2024年1 - 10月分别计提折旧金额9.54亿元和9.73亿元[40] - 2024年1 - 10月，标的公司硅基产线的产能利用率达到66.50%，化合物类产线已满产[41] 订单与需求 - 截至2024年末，上市公司及标的公司硅基产品在手订单金额约为9亿元，碳化硅订单约为2亿元[45] - 标的公司2025 - 2027年6英寸及8英寸碳化硅晶圆及模组需求量预测合计超过100亿元，2025 - 2027年IGBT及硅基MOSFET需求量预测合计超过100亿元[45] 未来规划 - 公司计划将1万片/月硅基产能调整为8英寸碳化硅产能[49] - 2025年公司降本措施共61项，降本目标约5亿元[51] - 预计2028年度折旧摊销金额相比2026年度将下降超10亿元[52] 股权结构 - 本次交易前上市公司总股本7,069,085,200股，交易后增加至8,382,687,172股[31] - 本次交易后越城基金持股比例从16.30%降至13.74%，中芯控股从14.06%降至11.85%[31] 其他 - 上市公司与中芯国际签署协议，获授权使用573项专利及31项非专利技术[89] - 董事、监事和高管截至目前无减持计划，后续减持将依规披露[55]