可转换公司债券 - 发行量和上市量均为32,759.00万元（3,275,900张）[7] - 上市时间为2025年6月17日[7] - 存续起止日期为2025年5月29日至2031年5月28日[7] - 转股期起止日期为2025年12月5日至2031年5月28日[7] - 主体信用等级和债券信用等级均为A+，评级展望为稳定[10] - 向原股东优先配售2975166张，占比90.82%[32] - 网上社会公众投资者最终缴款认购295839张，占9.03%；保荐人包销4895张，占0.15%[34] - 发行费用共计529.05万元[36] - 募集资金总额32759万元，扣除发行费用后净额为32,229.95万元[33][56] - 初始转股价格为62.55元/股[72] 股本结构 - 截至2024年末，总股本为80,000,000股，有限售条件股份占比73.35%，无限售条件股份占比26.65%[15] - 2025年5月7日权益分派后总股本为11,200万股[16] - 截至2024年末，前十大股东持股合计62,867,515股，占比78.60%[17] - 截至上市公告书签署日，恒帅投资直接持有公司53.5851%的股份，为控股股东[25] - 截至2024年末，许宁宁和俞国梅合计控制74.1428%股权[28] 财务数据 - 2024 - 2022年归属于母公司股东的净利润分别为21370.85万元、20209.78万元和14553.07万元[113] - 2024 - 2022年研发投入占营业收入的比例分别为3.51%、3.23%和3.76%[113] - 2024 - 2022年加权平均净资产收益率分别为17.99%、20.12%和17.14%[114] - 2025年1 - 3月营业收入20283.21万元，同比下降16.04%，净利润4180.08万元，同比下降35.48%[119][120] - 2025年1 - 3月综合毛利率32.22%，较2024年1 - 3月下降4.57个百分点[119] 募集资金投向 - 拟投入泰国新建汽车零部件生产基地项目20,000.00万元[58] - 拟投入年产1,954万件汽车微电机等改扩建及研发中心扩建项目6,059.00万元[58] - 拟投入研发中心改扩建项目6,700.00万元[58] 其他 - 本次发行已获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会注册批复[51] - 上市保荐人为国金证券股份有限公司[128] - 国金证券保荐代表人是胡国木、夏景波[128]