财务数据 - 公司注册资本为1,197,044.3418万元人民币[6] - 2024年末资产总额为133,510,801.56万元，较2023年末下降[8] - 2024年末负债总额为99,257,818.84万元，较2023年末下降[8] - 2024年营业收入为31,166,631.99万元，较2023年下降[10] - 2024年净利润为973,788.81万元，较2023年下降[11] - 2024年经营活动现金流量净额为625,731.06万元，较2023年下降[13] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 133,086.31万元，较2023年下降[13] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 1,898,963.84万元，较2023年有所改善[13] - 2024年非经常性损益合计为105,075.77万元，较2023年增加[14] - 2024年扣除所得税影响后的非经常性损益为85,469.48万元，较2023年增加[14] - 2024年流动比率为1.62倍，速动比率为0.51倍[15] - 2024年应收账款周转率为67.05次，存货周转率为0.32次[15] - 2024年每股净资产为16.08元，每股经营活动现金流量为0.52元，每股现金流量为 - 1.18元[15] - 2024年扣除非经常性损益前基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元[15] - 2024年扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均为0.36元[15] - 2024年全面摊薄净资产收益率为2.53%，加权平均净资产收益率为2.53%[15] - 2024年扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率为2.15%，加权平均净资产收益率为2.16%[15] - 2024年房地产销售收入为28735412.94万元，占主营业务收入的92.61%[19] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为500,118.33万元，同比下降58.56%[38] 业务相关 - 公司主营业务90%以上来源于房地产开发销售，业务无重大变化[16][17] - 报告期各期末，公司负债合计分别为114,920,386.19万元、109,988,514.61万元和99,257,818.84万元[40] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为87,789,319.33万元、86,950,846.42万元和79,855,941.92万元[42] - 报告期各期末，公司存货跌价准备余额分别为213,321.78万元、504,158.55万元和792,631.81万元[42] - 截至2024年末，公司所有权受限资产账面价值合计11,879,844.85万元，占期末资产总额的8.90%[43] - 截至2024年末，公司合并报表范围内的拟建和在建项目共计441个[44] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为21.79%、15.78%和13.71%[45] - 报告期各期投资净收益分别为420,100.84万元、221,188.80万元和179,033.49万元[47] - 报告期各期经营活动产生的现金流量净额分别为742,237.71万元、1,393,000.75万元和625,731.06万元[48] - 截至2024年末，发行人合并口径累计按揭担保余额为14,724,976.69万元[49] 风险提示 - 公司面临房地产行业政策、信贷政策、土地政策、税收政策、需求端政策变化的风险[18][20][21][23][24] - 公司面临未有效应对宏观经济、行业周期性波动的风险[25] - 公司在投资拓展阶段面临土地拓展、产品及原材料价格波动导致项目收益率波动的风险[26][28] 可转债发行 - 可转换公司债券发行数量为8,500.00万张，募集资金总额为850,000.00万元，首年票面利率为2.20%[55] - 2024年公司多次召开会议审议向特定对象发行可转债相关议案[68][69][70][71] - 本次发行已获上交所审核通过和中国证监会注册通过[72] - 保荐机构为中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为马丰明、刘昀[75] - 保荐机构认为发行人本次发行符合相关要求，同意推荐证券在上交所挂牌转让[77] 机构持股 - 2024年12月31日，机构持有保利发展3,228,548股，持股比例0.03%[62] - 2024年12月31日，机构持有保利物业96,400股，持股比例0.02%[62] - 2024年12月31日，机构持有中国海诚133,373股，持股比例0.03%[62] - 2024年12月31日，机构持有保利联合66,500股，持股比例0.01%[62] 持续督导 - 保荐机构将在本次发行与挂牌转让完成后进行持续督导[73] - 发行人承诺配合保荐机构持续督导工作并提供资料[74] - 发行人应聘请证券服务机构协助履行持续督导义务[74]