可转债发行情况 - 发行可转换公司债券8500万张，价格100元/张，总额850亿元，净额847.875亿元[4][6] - 预计2025年6月19日在上海证券交易所挂牌转让[4] - 可转债持有人转股后，所转股票18个月内不得转让[5] - 本次发行首年票面利率2.20%，期限六年，采用阶梯式票面利率[26][32][34] - 初始转股价格16.09元/股[37] - 发行对象14名，均现金认购[30] - 工银瑞信等多家机构获配一定数量可转债[50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61] 公司基本信息 - 公司成立于1992年9月14日，注册资本1197044.3418万元，股票代码600048.SH[13] 发行流程 - 2024年8月16日至2025年3月28日多次召开董事会，9月5日召开股东大会审议通过发行议案[17] - 2025年1月16日上交所审核同意发行申请，4月21日证监会同意注册申请[19] - 2025年5月12日启动发行，发出《认购邀请书》，15日接收申购文件，收到26个有效申购[20][22][23] 股权结构 - 发行前总股本11970443418股，全部转股后增至12498721846股[70] - 发行前限售流通股比例0，转股后4.23%；发行前无限售流通股比例100%，转股后95.77%[70] - 截至2025年3月31日，保利南方等多家股东持股情况[71] 财务业绩 - 2022 - 2024年营业收入分别为281.02亿元、346.83亿元、311.67亿元[80] - 2022 - 2024年净利润分别为26.99亿元、17.90亿元、9.74亿元[80] - 2022 - 2024年经营活动现金流量净额分别为74.22亿元、139.30亿元、62.57亿元[82] - 2022 - 2024年资产总额分别为1471.35亿元、1436.91亿元、1335.11亿元[84][86] - 2022 - 2024年负债总额分别为1149.20亿元、1099.89亿元、992.58亿元[84][86] - 2022 - 2024年流动比率分别为1.54、1.56、1.62，速动比率分别为0.50、0.49、0.51[90] 其他信息 - 公司与中金公司签署保荐协议，指定马丰明、刘昀为保荐代表人[101][102] - 公司办公地址为广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53 - 59层[111] - 公司电话020 - 89898833，传真020 - 89898666 - 8831[111]