资金募集 - 公司向特定对象发行3,072,245股，发行价124.99元/股，募资383,999,902.55元，净额358,438,295.01元[2] - 募集配套资金总额不超38,400万元，扣除费用后拟用于支付现金对价[5] 资金支付 - 公司以自有及自筹资金支付现金对价62,754.52万元[6] - 支付ELAS现金对价实际投入8,510.37万元，本次置换8,510.37万元[7] - 支付境内交易对方现金对价实际投入54,244.15万元，本次置换27,333.46万元[7] 借款与审议 - 公司于2025年5月16日签54,000万元借款合同[7] - 2025年6月12日，董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自有及自筹资金议案[8][9] 相关意见 - 天健会计师事务所发表鉴证意见[11] - 独立财务顾问对置换事项无异议[12]