交易概况 - 中信证券担任中国电力收购远达环保财务顾问[5] - 交易协议签署时间为2025年4月16日[10] - 远达环保拟购买五凌电力100%股权、长洲水电64.93%股权[53][90] 业绩数据 - 2024年末中国电力总资产34,045,554.70万元，总负债23,292,315.40万元，所有者权益总额10,753,239.30万元，资产负债率68.42%[22] - 2024年度中国电力营业收入5,421,279.20万元，净利润653,989.00万元，归属于母公司所有者净利润336,438.10万元，净资产收益率7.12%[22] - 2024年末国家电投集团总资产187,704,900.88万元，总负债128,765,364.82万元，所有者权益总额58,939,536.05万元，资产负债率68.60%[32] - 2024年度国家电投集团营业收入39,546,787.15万元，净利润3,781,407.58万元，归属于母公司所有者净利润1,529,549.69万元，净资产收益率6.84%[32] - 广西公司2024年末总资产1,483,950.54万元，总负债707,950.69万元，资产负债率47.71%[42] - 广西公司2024年度营业收入216,951.75万元，净利润60,572.74万元，净资产收益率9.02%[43] - 2024年交易前远达环保总资产950,320.93万元，交易后6,825,521.65万元，变动率618.23%[75] - 2024年交易前远达环保营业收入472,239.36万元，交易后1,164,579.61万元，变动率146.61%[75] - 2024年交易前远达环保净利润5,442.50万元，交易后114,077.05万元，变动率1,996.04%[75] 股权结构 - 中国电力已发行股份数为12,370,150,983股，主要股东中中国电力国际有限公司持股22.91%，China Power Development Limited持股21.52%，中国电力(新能源)控股有限公司持股14.99%，中国中信金融资产国际控股有限公司持股5%[18] - 本次交易前国家电投集团持股341,533,307股，持股比例43.74%[53] - 本次交易后（不考虑募集配套资金）中国电力持股2,016,793,893股，持股比例46.04%[53] - 本次交易后（不考虑募集配套资金）湘投国际持股1,184,427,480股，持股比例27.04%[53] - 本次交易后（不考虑募集配套资金）广西公司持股398,167,938股，持股比例9.09%[53] - 本次交易后（不考虑募集配套资金）其他股东持股439,283,583股，持股比例10.03%[53] - 本次交易后（不考虑募集配套资金）收购人中国电力及一致行动人合计持股2,756,495,138股，持股比例62.93%[54] 未来展望 - 国家电投集团及中国电力拟支持远达环保提高派息率至不低于50%[65] - 收购人及其一致行动人未来12个月无改变上市公司主营业务重大调整计划[7.2] - 收购人及其一致行动人未来12个月无对上市公司或其子公司资产和业务重组计划[7.3] 交易审批 - 本次收购已获上市公司董事会、控股股东、香港联交所、交易对方董事会批准，国有资产评估报告已备案[56] - 本次收购已获收购人董事会、股东大会或类似机构批准[6.1] - 收购人本次收购已按规定报批或备案[6.2]