交易概况 - 公司拟置出广电科技100%股权，置入交科集团51%股权，交易作价均为141,104.14万元，支付方式为资产置换，无现金支付[13][16][21] - 交易对方为广西北部湾投资集团有限公司，独立财务顾问为中信证券股份有限公司[3][12][13] - 审计和评估基准日为2024年12月31日，盈利预测补偿期为2025 - 2027年度[14] 业绩数据 - 2015 - 2024年我国全社会固定资产投资规模从347,827.00亿元增长至520,916.00亿元[22][115] - 交易完成后公司2024年度营业收入为318,953.53万元，较交易前增加183,052.22万元，归属于母公司所有者的净利润为19,987.44万元，实现扭亏为盈[27][121] - 2024年交易前资产总计727,335.01万元，交易后备考数为696,042.71万元；交易前归属于母公司股东的所有者权益为65,177.93万元，交易后备考数为85,338.07万元[43][136] 置入资产情况 - 置入标的是全国十家5A级检测机构之一，是广西唯一取得公路水运工程质量检测全资质的单位[24] - 置入标的产品推广应用里程达2500余公里[25] - 2023年末和2024年末，交科集团应收账款账面价值分别为211,412.44万元和131,947.48万元，占总资产比重分别为29.91%和19.84%[93] 未来展望 - 交易完成后公司将退出广电有线传输、数据宽带等业务，打造智慧交通领域全产业链一体化布局，发展数智工程等为主营业务[41][128][135] - 公司将在交易完成当年和未来两年发展新增业务，保障业务持续性和稳定性，探索竞争优势，实现效益最大化[41] - 业绩承诺补偿期为2025 - 2027年度，2025 - 2027年度业绩承诺资产实现净利润分别不低于22,751.40万元、20,721.27万元、14,992.18万元[64][65] 风险提示 - 本次重组可能因股价异常波动、内幕交易、置入标的业绩下滑等被暂停、中止或取消[73] - 公司业务整合与转型因经营模式差异存在不确定性[77] - 拟置出和置入资产因宏观经济等变化存在估值风险[78] 其他事项 - 交易相关事项获交易对方内部决策机构批准，北投集团原则性同意，获上市公司董事会审议通过，评估报告完成广西国资委核准，广西国资委正式批准[49] - 交易尚需上市公司股东大会审议通过正式方案及相关议案，以及其他必须的审批、备案或授权[49] - 控股股东北投集团自重组报告书首次披露日至实施完毕期间无减持计划，全体董事、监事、高级管理人员也无减持计划[51][52]