交易概况 - 中信证券担任广西广电重大资产置换暨关联交易独立财务顾问[5] - 本次交易构成重大资产重组、关联交易，但不构成重组上市[10] - 公司拟以广电科技100%股权置换交科集团51%股权，交易作价均为141,104.14万元[17][20] 财务数据 - 2024年交易前资产总计727,335.01万元，交易后备考数为696,042.71万元[49] - 2024年交易前营业收入为135,901.31万元，交易后备考数为318,953.53万元[49] - 2024年交易前归属于母公司股东的净利润为 - 88,285.38万元，交易后备考数为19,987.44万元[49] - 2024年交易前资产负债率91.04%，交易后75.76%[36] - 2024年交易前利息保障倍数 -3.95，交易后1282.14[36] 市场与行业 - 近年广电行业传统业务下滑，全国有线电视用户数量和使用频率下降[27] - 2015 - 2024年我国全社会固定资产投资规模从347,827.00亿元增长至520,916.00亿元[27][122] 未来展望 - 交易完成后公司将退出广电有线传输等业务，打造智慧交通领域全产业链一体化布局[46][140] - 交易完成当年和未来两年，公司将发展新增业务，提高整体竞争力[140] 业绩承诺 - 业绩承诺补偿期为2025 - 2027年度[69] - 业绩承诺资产总作价为131,994.83万元[70][75] - 2025 - 2027年度业绩承诺资产实现净利润分别不低于22,751.40万元、20,721.27万元、14,992.18万元[70] 其他事项 - 2024年1月17日公司因计算机软件开发合同纠纷被诉，原告诉求赔偿合计147,904,325.00元[86] - 北投集团承诺在本次重组完成后5年内解决与交科集团的同业竞争问题[97][153] - 北投集团为广西广电对广电科技提供的保证担保提供反担保，反担保金额不超过70亿元[11]