交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买27名交易对方持有的奥易克斯98.4260%股份，交易价格47760.00万元[30] - 发行价格35.71元/股，发行数量12573664股，占发行后总股本比例19.53%[35] - 部分交易对方新增股份12个月或36个月内不得转让[35] 业绩总结 - 2024年交易前资产总额206843.51万元，交易后备考数为283760.59万元[40] - 2024年交易前负债总额44869.93万元，交易后备考数为75777.54万元[40] - 2024年交易前营业收入119577.15万元，交易后备考数为166760.00万元[40] - 2024年交易前净利润1594.62万元，交易后备考数为1972.90万元[40] 市场数据 - 2024年全球新能源汽车销量达1823.6万辆，同比增长24.4%，渗透率为19.5%；中国新能源汽车销量1286.6万辆，同比增长35.5%，渗透率达40.9%[76] - 2024年全球汽车销量约8900万辆，同比增长2.1%[86] - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，2025年有望达3290万辆，同比增长4.7%[86] - 2024年我国全年出口汽车640.73万辆，同比增长22.72%[86] 未来展望 - 重组利于整合市场资源，推动EMS产品国产替代[36] - 重组利于整合研发能力，提升产品竞争力[36] - 重组利于整合供应链体系，降低采购成本，提升盈利能力[36] 新产品和新技术研发 - 截至2025年3月31日，标的公司拥有授权发明专利37项、软件著作权114项[99] - 标的公司“汽油车国六排放控制关键技术研发及产业化”项目获2020年度江苏省科学技术奖三等奖[99] - 标的公司“满足国六标准的发动机控制关键技术研发及产业化”项目获2023年度江苏省内燃机学会科学技术奖一等奖[99] 市场扩张和并购 - 公司拟购买奥易克斯98.4260%的股份，交易完成后将成控股子公司[122] - 本次交易将推动EMS产品及配套零部件国产化、进口替代及境外市场开拓[114] - 本次交易有利于上市公司主营业务整合升级，提高持续经营能力[115] 其他新策略 - 公司将整合标的公司发挥协同效应，加强经营管理和内控，执行利润分配政策防范摊薄即期回报[59][60][61] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占利益，按规定出具补充承诺[61] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等，按规定出具补充承诺[61][62][63]