发行相关 - 发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[6][7][42][43] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，拟募集资金总额不超过29,986.21万元[7][8][47][61] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[8][46] - 本次发行尚需上交所审核及证监会注册，采用简易程序，决议有效期至2025年年度股东会召开之日[6][40][52] 财务数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为45884.95万元、51727.88万元和53281.61万元[83] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为9043.28万元，扣非后为4527.01万元[146] - 2024 - 2022年现金分红金额分别为5141.38万元、11894.18万元、10266.12万元[141] 市场数据 - 2023年全球OLED智能手机渗透率为51%，预计2028年达60%[25][73] - 2024年全球智能手机及可折叠手机的OLED面板出货量8.58亿片，同比增长27%[25] - 2024年全球PSPI市场规模约为6.77亿美元，预计2031年将达31.81亿美元[29][74] 项目情况 - OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目投资总额23,986.21万元，建设期预计3年[10][48][62][76][78] - 项目达产首年预计可实现营业收入38250.00万元、净利润5750.75万元[79] - 公司拟使用6000万元募集资金补充流动资金[82] 技术研发 - 公司已取得400余项发明专利授权，在PSPI材料研发与产业化中突破技术壁垒[31][71] - 公司PSPI产品完成部分头部显示面板厂产线验证和批量出货[32] 股权结构 - 轩景泉等三人合计控制33.32%股权，为公司控股股东与实际控制人[54][93] - 本次发行完成后，轩景泉等三人持股比例下降，但仍为控股股东与实际控制人[93] 风险提示 - 本次发行存在募集资金不足甚至发行失败的风险[118] - 本次发行后股东即期回报有被摊薄风险[119] 未来规划 - 公司拟加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[159] - 公司将严格执行募集资金管理制度，确保募集资金合理规范使用[160]