债券发行 - 2023年7月27日发行899.8万张可转换公司债券，募集资金总额8.998亿元，净额8.882589717亿元[7] - 可转换公司债券期限为2023年7月27日至2029年7月26日[12] - 可转换公司债券于2023年8月16日起在深交所挂牌交易[7] 债券条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[13] - 转股期自2024年2月2日起至2029年7月26日止[18] - 初始转股价格为23.57元/股，当前转股价格为18.66元/股（2025年6月23日生效）[19][20] - 采用每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[14] - 期满后五个交易日内，以票面面值的113%赎回全部未转股债券[29] - 转股期内满足条件公司有权赎回债券，最后两计息年度满足条件持有人有权回售债券[30][32] - 改变募集资金用途，持有人有权回售债券[34] 资金用途 - 募集资金拟投入墨西哥立中年产360万只超轻量化铝合金车轮项目60000万元、免热处理等材料研发中心项目3000万元、补充流动资金26980万元[37][38] 利润分配 - 2024年度以630664402股为基数，每10股派发现金红利3.37元，拟派发212533903.47元[42] - 调整后以636,808,232股为基数，每10股派发现金红利3.37元，共计派发现金214,604,374.18元[44] 股本变化 - 2022年限制性股票激励计划相关股份上市，总股本由633,352,960股变为639,496,754股[43] - 可转换公司债券转股36股，总股本变为639,496,790股[43] 其他 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为AA -，评级展望为稳定[40] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保，受托管理人为中原证券[39][41] - 2024年度合并归属于上市公司股东净利润为70,711.57万元[54]