融资情况 - 公司筹划子公司珠宝时尚集团引入外部投资者暨融资，计划融资金额不超20亿元，外部投资者持股比例不超20%[3] - 36名外部投资者对合伙平台出资9.8亿元，获珠宝时尚集团9.8196%股权，增资后注册资本为24.64172889亿元[4][5] - 交银投资和中银资产向珠宝时尚集团投资10亿元，增资后注册资本为27.06854313亿元[5] - 本次融资累计获38家外部投资人17.7亿元投资[6][52] 股权结构 - 签署协议时，控股股东、上海豫逸金、菏泽珠盈分别持有珠宝时尚集团89.2795%、0.9009%、9.8196%股权[11] - 投资完成后，控股股东认缴出资22亿元，占比84.275%；上海豫逸金认缴出资2220万元，占比0.8504%；菏泽珠盈认缴出资2.41972889亿元，占比9.2692%；交银投资认缴出资1.46328846亿元，占比5.6054%[13][14] - 交易完成后公司直接持有珠宝时尚股权81.28%，不影响控制权、合并报表范围和营收规模[52] 财务数据 - 截至2024年12月31日，珠宝时尚集团资产总额177.758387亿元，负债总额118.979523亿元，归母权益58.119775亿元[9][10] - 2024年度珠宝时尚集团归母净利润7.081427亿元[10] - 以2024年6月30日为基准日，珠宝时尚集团股东全部权益价值90.16亿元，增值额44.196798亿元，增值率96.16%[10] - 截至2024年6月30日，被投资公司净资产评估值为90.16亿元，2024年第三季度经审计的合并口径净利润为1.0798亿元[12] - 被投资公司2024年下半年度经审计的合并口径归母净利润为24,128.86万元[35] 投资条款 - 投资人应在增资协议先决条件全部满足之日后10个工作日内，一次性缴付全部投资价款[15][36][37] - 若先决条件在协议签署之日起30个工作日内未全部达成，投资人有权延长或解除协议[16] - 被投资公司及控股股东承诺，投资人持股期间，被投资公司每年年末实现的当期可供分配利润应不低于基准业绩[21][41] - 控股股东及被投资公司应保障，投资人持股期间，被投资公司和控股股东每年年末经审计的合并口径资产负债率低于68%[23] - 若投资人在投资期（最长5年）内未能实现资本市场全部退出，投资期届满后，控股股东有权受让其全部股权[24][44] 其他 - 珠宝时尚集团引入外部投资者暨融资事项于2024年6月14日经2024年第三次临时股东大会审议通过[52] - 本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组[52] - 公司将按规定对融资事项后续进展履行信息披露义务[54]