可转债发行 - 拟发行可转债募集资金52,000.00万元，发行5,200,000张（520,000手）[3][4] - 每张面值100元，按面值发行[5] - 期限6年，自2025年6月18日至2031年6月17日[6] 票面利率与付息 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%，到期赎回价113元（含最后一期利息）[7][8] - 每年付息一次，到期归还本金和支付最后一年利息，计息起始日为2025年6月18日[9][13] 转股相关 - 转股期自2025年12月24日至2031年6月17日[15] - 初始转股价格为31.98元/股[16] - 转股数量计算方式为Q=V/P（去尾法取一股的整数倍），不足一股现金兑付[23][25] 价格修正 - 连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[21] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一个交易日股票交易均价较高者[21] 赎回与回售条款 - 有条件赎回：转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[27] - 有条件回售：最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[30] 发行方式 - 向原股东优先配售和网上发行，股权登记日为2025年6月17日[35] - 原股东按每股配售2.079元可转债比例，每1000元/手转换为手数，即每股配售0.002079手[38] - 原股东优先认购时间为2025年6月18日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，配售代码为“715319”，简称为“锡振配债”[40] 其他 - 转股股份全部来源于新增股份[33] - 转股增加的股票与原股票享有同等权益，参与当期股利分配[34] - 董事会授权管理层办理可转债发行和上市具体事项[42] - 上述事宜在2024年临时股东大会授权范围内，无需再次提交股东会审议[41][42]