可转债发行基本信息 - 发行总金额为52,000万元，每张面值100元，共计5,200,000张，520,000手[2][24][32][79][80] - 债券期限为2025年6月18日至2031年6月17日[34] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%，到期赎回价113元（含最后一期利息）[35] - 公司主体和可转债信用等级均为AA - ，评级展望稳定[41] 原股东优先配售 - 现有总股本250,061,583股，全部可参与优先配售，可优先配售上限总额为520,000手[8][25][72] - 原股东每股配售0.002079手，实际比例按可配售数量和股本基数确定[7][19][24][71] - 优先配售日及缴款日为2025年6月18日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，配售代码“715319”，简称“锡振配债”[7][73] 网上申购 - 申购日为2025年6月18日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，申购代码“713319”，简称“锡振发债”[81][83] - 每个账户最低申购1手，上限1,000手[21][26][84] - 2025年6月18日配号，19日公布配号结果和网上中签率，19日摇号抽签，20日公布中签结果[94][95][96] - 中签投资者2025年6月20日日终需确保资金账户有足额认购资金[10][98] 发行相关时间安排 - T - 2日（2025年6月16日）刊登《募集说明书》等公告[68] - T - 1日（2025年6月17日）网上路演，为股权登记日[69][107] - T日（2025年6月18日）原股东优先配售认购、网上申购，确定网上中签率[69] - T + 1日（2025年6月19日）刊登中签率及优先配售结果公告，摇号抽签[69] - 2025年6月23日清算交割和债权登记[101] 其他重要信息 - 保荐人包销基数52,000万元，包销比例原则上不超30%，即最大包销额不超15,600万元[12][66][105] - 原股东和网上投资者认购不足发行数量70%时，公司协商是否中止发行[11][102] - 可转债转股期自2025年12月24日至2031年6月17日，初始转股价格31.98元/股[44][45] - 本次发行不设定持有期限制，上市首日即可交易，上市事项另行公告[26] - 普通投资者自2020年10月26日起参与可转债申购、交易需签署《风险揭示书》[11] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[12][100] - 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用[106]