重组交易安排 - 公司拟于2025年6月25日召开第四次临时股东大会[6] - 拟通过资产置换、发行股份及支付现金购买天津津能股份等三家公司100%股权并募集配套资金[9] - 初始方案拟置入资产有调整，津能风电和津能新能源股权不再纳入[12] - 减少的置入资产交易作价等指标占原置入资产相应指标比例最高9.49%[14] - 拟向津能投资、天津燃气集团分别支付现金30,645.61万元和19,354.39万元购买资产[20] - 本次交易总对价586,204.48万元，含现金对价50,000.00万元、股份对价516,450.03万元，拟置出资产19,754.45万元[22] - 发行股份购买资产发行价格2.15元/股，发行数量2,402,093,159股[36][38] - 交易对方取得股份36个月内不得转让，满足条件锁定期延长6个月[40] - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超50,000.00万元[55] - 募集配套资金认购对象股份6个月内不得转让[59] 资产情况 - 拟置入资产资产总额1,644,614.42万元，占比122.15%[71] - 拟置入资产资产净额450,546.23万元，占比34,658.47%[71] - 拟置入资产营业收入405,201.53万元，占比149.43%[71] - 拟置出资产资产总额1,346,364.83万元，占比100.00%[73] - 拟置出资产资产净额1,691.37万元，占比100.00%[73] - 拟置出资产营业收入271,160.80万元，占比100.00%[73] 业绩变化 - 2024年交易后资产总额1632193.83万元，较交易前增长21.23%[126] - 2024年交易后归属于母公司所有者权益397516.55万元，较交易前增长23402.57%[126] - 2024年交易后营业收入389495.30万元，较交易前增长43.64%[126] - 2024年交易后归属于母公司所有者的净利润397516.55万元，较交易前增长278.35%[126] - 2024年交易后资产负债率69.61%，较交易前降低26.71%[126] - 2024年交易后基本每股收益0.1069元/股，较交易前增厚156.22%[126] 程序与合规 - 2024 - 2025年多次董事会、监事会审议通过重组相关议案[104][105] - 本次重组现阶段履行法定程序完备、合法、有效[106] - 董事会拟提请股东大会授权办理重组具体事宜，有效期12个月[109] - 本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市[75] - 本次重组符合多项管理办法和监管要求[78][81][82][85] 未来展望 - 拟加快完成对置入资产的整合以提升持续经营能力[128] - 将完善治理为发展提供制度保障[129] - 会积极完善利润分配政策强化投资者回报机制[130] 其他 - 津投资本拟延长解决同业竞争问题承诺期限至2028年7月22日[136] - 公司拟将部分资产及负债注入全资子公司[142] - 重大资产重组停牌前股票收盘价累计上涨5.84%，无异常波动[144]