可转债信息 - 2021年12月30日6.7亿元可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[10] - 可转债期限为2021年12月8日至2027年12月7日[11] - 票面利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[11] - 转股期自2022年6月14日起至2027年12月7日止[14] - 初始转股价格为18.50元/股[15] - 转股价格向下修正条件为任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[17] - 到期赎回时公司将以可转债票面面值的112%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[19] - 有条件赎回情形一是连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，二是未转股余额不足3000万元[19] - 有条件回售条款为最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70%[20] 财务数据 - 截至2020年12月31日，公司经审计合并财务报表中归属于母公司股东的净资产为16.88亿元[23] - 2024年公司营业收入765,563.04万元，同比增长17.43%[28] - 2024年公司净利润36,233.89万元，同比增长32.45%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产353,120.24万元，较2023年末增长45.82%[30] - 2024年末总资产1,147,210.00万元，较2023年末增长48.49%[30] - 2024年基本每股收益0.90元/股，同比增长32.35%[31] - 2024年加权平均净资产收益率14.21%，较2023年增加2.43个百分点[31] - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额67,000.00万元，净额65,868.78万元[32] - 变更用途的募集资金净额51,566.89万元，占比78.29%[35] - 截至2024年12月31日，募集资金已无结余[36] 项目进展 - 湖北祉星纸业449万吨浆纸一体化项目一期工程于2024年6月开始试生产[37] 信用评级 - 2021 - 2025年公司主体信用等级和债券信用等级均为AA，评级展望稳定[23][24] - 2025年5月，五洲特纸主体信用等级为AA，评级展望稳定；特纸转债信用等级为AA[42] 其他 - 截至2024年2月20日，公司银行贷款余额较2023年末累计增加4.43亿元，占上年末经审计净资产的20.12%；新增对外担保额为5.63亿元，占比25.57%[44] - 截至2024年6月16日，公司累计新增借款9.87亿元，占上年末经审计净资产的40.73%；新增对外担保额为9.70亿元，占比40.07%[45] - 截至2024年9月20日，公司累计新增借款14.73亿元，占上年末经审计净资产的60.80%；新增对外担保额为14.68亿元，占比60.62%[45] - 可转债初始转股价格为18.50元/股，2022年6月23日起调整为18.20元/股[46] - 2022年10月19日起，转股价格由18.20元/股调整为14.70元/股[46] - 2025年5月29日起，转股价格由13.88元/股调整为13.63元/股[47]