交易概况 - 邦基科技拟发行股份及支付现金购买北溪农牧等6家公司100%股权及派斯东80%股权[16][21] - 交易性质构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[23] - 交易支付方式为发行股份及支付现金相结合，具体比例另行协商[24] - 发行股份购买资产每股面值1元，发行价格13.33元/股[26] 公司业务 - 上市公司主要从事猪饲料业务，多地市场占有率较高[28] - 北溪农牧等6家公司主营仔猪、肥猪养殖与销售，派斯东提供养殖资源和技术管理服务[21][23] - 交易完成后公司业务将向下游养殖业延伸，打造垂直一体化产业链[29] 交易进展 - 交易已通过公司董事会、监事会审议，获交易对方和标的公司股东会同意[33] - 尚需经公司董事会、监事会、股东大会审议，获上交所、证监会等批准[34][35] - 相关审计、评估工作未完成，经审计财务数据和评估结果将在重组报告披露[6][20] 业绩情况 - 上市公司2022 - 2024年度扣非净利润分别为10992.69万元、8240.87万元、5052.80万元，业绩逐年下降[69] 行业数据 - 2024年全国工业饲料总产量达3.15亿吨[66] - 2024年全国年产百万吨以上规模饲料企业集团34家，合计产量占全国55%，比上年减少1.2个百分点[66] - 2024年有7家企业集团年产量超过1000万吨[66] 政策支持 - 2023年11月八部门发文支持民营企业并购重组提质增效[70] - 2024年4月国务院发文鼓励上市公司用并购重组等方式提高发展质量[70] - 2024年9月证监会发文支持上市公司开展符合商业逻辑的并购[71] 风险提示 - 交易存在因股价异常波动、无法达成一致、无法发出股东大会通知等被取消或中止的风险[51] - 动物疫病、饲料原料价格上涨、生猪价格波动会影响公司业绩[55][56][57] - 交易流程长且不确定，期间股价可能大幅波动[63]