股权结构 - 截至2024年12月31日，公司总股本52,800,000股，有限售条件流通股占比69.27%，无限售条件流通股占比30.73%[12] - 截至2024年12月31日，南京茂莱控股有限公司持股占比59.47%为第一大股东[13] - 截至2024年12月31日，中金公司及其下属子公司合计持有发行人631,577股股份，约占发行人总股本的1.20%[27] 财务数据 - 2022 - 2024年，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润分别为5,901.48万元、4,672.38万元、3,552.10万元[18] - 2022 - 2024年，公司现金分红（含税）分别为3,696.00万元、3,432.00万元、1,103.59万元，对应比例分别为62.63%、73.45%、31.07%[18] - 2022 - 2024年，公司资产总额分别为58,417.60万元、135,603.38万元、146,056.69万元[21] - 2022 - 2024年，公司负债总额分别为22,016.66万元、16,507.86万元、28,883.53万元[21] - 2022 - 2024年，公司营业收入分别为43,872.54万元、45,802.80万元、50,282.86万元[22] - 2022 - 2024年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为7,506.65万元、5,754.45万元、984.51万元[24] - 2022 - 2024年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为 - 10,124.90万元、 - 67,472.42万元、 - 3,411.12万元[24] - 2024年流动比率为2.50倍，速动比率为1.69倍，资产负债率（母公司报表）为15.86%，资产负债率（合并报表）为19.78%，应收账款周转率为4.44次[25] - 2024年存货周转率为1.43次，每股净资产为22.19元，每股经营活动现金净流量为0.19元，每股净现金流量为0.08元[26] - 2024年扣除非经常性损益前基本每股收益和稀释每股收益均为0.67元，全面摊薄净资产收益率为3.03%，加权平均净资产收益率为3.02%[26] - 2024年扣除非经常性损益后基本每股收益和稀释每股收益均为0.54元，全面摊薄净资产收益率为2.43%，加权平均净资产收益率为2.42%[26] - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为5901.48万元、4672.38万元、3552.10万元，三年平均可分配利润为4708.65万元[57] - 截至2022 - 2024年12月31日，公司资产负债率分别为37.69%、12.17%、19.78%[66] - 2022 - 2024年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为7506.65万元、5754.45万元、984.51万元[66] - 报告期各期末，存货账面价值分别为12378.18万元、15980.17万元和20302.25万元，对应计提存货跌价金额分别为1842.14万元、2371.23万元和2841.37万元[110] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为6307.61万元、9930.90万元和12731.36万元，呈增长态势[111] - 2022 - 2024年综合毛利率分别为49.52%、51.89%和48.41%，存在波动[112] - 报告期内营业收入分别为43872.54万元、45802.80万元和50282.86万元，归属母公司股东的净利润分别为5901.48万元、4672.38万元和3552.10万元，净利润下降[113] - 报告期各期外销收入分别为34680.23万元、31499.72万元及33925.57万元，占比分别为79.05%、68.77%及67.47%[117] - 报告期内境外采购原材料金额分别为2433.20万元、4198.71万元和6866.95万元，占比分别为19.20%、30.65%和39.35%，占比上升[119][120] 可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金不超58,125.00万元[4] - 本次拟发行的可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[53] - 本次可转债期限为自发行之日起六年[82] - 本次可转债主体和债券信用等级均为A+[86] - 本次可转债初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正[88] - 若公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%，公司有权赎回[92] - 本次可转债期满后5个交易日内，公司将上浮一定比例赎回未转股债券[91] - 未转股余额不足3000万元时，董事会有权赎回全部未转股可转债[93] - 募集资金用途重大变化，持有人可回售可转债[94] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售可转债[95] - 任意连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[98] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期至到期日[100] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[103] 募集资金用途 - 本次募集资金投资于超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目及补充流动资金[58] - 超精密光学生产加工项目投资41746.18万元，拟投入募集资金41746.18万元[79] - 超精密光学技术研发中心项目投资12463.80万元，拟投入募集资金12253.82万元[79] - 补充流动资金4125万元，拟投入募集资金4125万元[79] 市场与业务 - 全球工业级精密光学市场规模预计2026年达267.6亿元，国际企业占超70%份额[123] - 公司为客户提供定制化精密光学产品，在客户产品概念阶段介入，建立合作关系增强客户粘性[151] - 公司拥有精密光学设计和光机电算一体化的光学综合解决方案能力[152] - 公司能满足客户从方案设计到调试设计等一体化服务需求，实现多功能一体化光机电算光学系统模块[153] - 公司重视研发，与全球领先企业及科研院所合作，掌握五大核心技术[154] - 公司总部位于南京，在泰国设生产基地，在美国设研发中心，在英国设子公司，销售网络覆盖多国[155] 风险提示 - 前募项目“高端精密光学产品生产项目”建成达产后产能扩充，有新增产能消化不足风险[126] - 本次募集资金用于超精密光学生产加工等项目，项目实施有进度、人才培养等不利变化风险[127] - 本次募投项目若半导体行业等因素变化，有效益不及预期风险[128] - 募投项目实施新增研发投入等会影响公司未来整体盈利能力[129] - 可转债存续期内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期兑付本金，触发回售条件时需短时间现金支出[130] - 可转债发行完成后、转股前，公司需按约定票面利率对未转股可转债支付利息[132] - 若可转债持有人在转股期开始后短时间内大量转股，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险[132]