中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 南京茂莱光学科技股份有限公司 上市保荐书 3-2-1 南京茂莱光学科技股份有限公司 上市保荐书 保荐机构 上海证券交易所： （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"茂莱光学"、"发行人"或"公司"） 的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市事项（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以 下简称"《指引第 2 号》"）等法律 ...