业绩总结 - 2024年上市公司出现大额亏损，截至12月31日未分配利润（母公司口径）为 -98,620.05万元[57] - 2025年3月31日，公司资产总额752,329.65万元，负债总额395,416.51万元，资产负债率52.56%[152] - 2025年1 - 3月，公司营业收入99,727.35万元，净利润79.68万元，基本每股收益0.00元[155] - 2025年1 - 3月，公司经营活动现金流量净额 - 2,857.85万元，投资活动现金流量净额 - 1,653.78万元，筹资活动现金流量净额 - 9,799.50万元[157] - 2024年12月31日，北汽模塑资产总额367,670.89万元，负债总额262,638.08万元，所有者权益105,032.81万元；2024年度营业收入548,917.91万元，净利润44,791.37万元[180] - 2023年12月31日，北汽模塑资产总额317,098.48万元，负债总额224,629.38万元，所有者权益92,469.10万元；2023年度营业收入414,697.50万元，净利润39,654.61万元[180] - 廊坊安道拓2024年末资产总额25510.07万元，负债总额11702.66万元，所有者权益13807.41万元[195] - 廊坊安道拓2024年度营业收入53880.90万元，净利润7316.96万元[195] 交易情况 - 公司拟向北京海纳川汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和莱尼线束50%股权[2][8] - 公司拟向不超过35名符合条件的特定对象募集配套资金[21] - 发行股份购买资产每股面值1元，发行价格3.44元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%[26] - 交易对方海纳川取得的上市公司股份锁定期为36个月，若特定情况锁定期自动延长至少6个月[26] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过交易完成后上市公司总股本的30%[27][31] - 募集配套资金发行期首日为定价基准日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价的80%[30] - 向特定对象发行的股份6个月内不得转让[31] 未来展望 - 交易完成后公司资产总额、净资产、营业收入和净利润规模预计大幅提高[36] - 交易后主营业务新增汽车外饰等产品，提升核心竞争力[113] 风险提示 - 本次交易存在无法获批准、被暂停等多项风险[51][52] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金，存在募集失败风险[55] - 交易完成后公司将统筹管理标的公司，存在收购整合风险[56] 公司历史 - 公司曾用名称为山东滨州渤海活塞股份有限公司[8] - 公司注册资本为950,515,518元[129] - 2004年公司首次公开发行4,000万股，发行价每股8元，发行后注册资本变更为10,854.9万元[132] - 2006年股权分置改革，非流通股股东按每10股送3.2股安排对价，共计1,280万股[134] - 2008年送转股，总股本达16,282.35万股[135] - 2012年资本公积转增股本，总股本达21,167.055万股[137] - 2014年非公开发行股票，总股本达327,949,619股[138] - 2015年转增股，总股本达52,471.939万股[139] - 2015年国有股权无偿划转，滨州市国资委持有的部分股份划转给北汽集团[140][141] - 2016年，公司核准多项股权交易，发行后注册资本和股本为950,515,518元[142] 股东情况 - 截至预案签署日，海纳川持股219,038,871股，占比23.04%；北汽集团持股206,390,009股，占比21.71%[144] - 截至预案签署日，海纳川直接持有公司219,038,871股，占总股本23.04%，为控股股东，实际控制人为北京市国资委[145] 标的公司情况 - 北汽模塑注册资本16,000万元，海纳川认缴8,160.00万元，占比51%[169] - 北汽模塑下属三家控股子公司，分别持股100%[172] - 廊坊安道拓注册资本3,800万元，海纳川认缴出资1938万元，出资比例51%[182][183] - 廊坊安道拓核心业务是开发、生产、销售汽车座椅骨架及相关产品[187] - 廊坊安道拓主要最终客户包括北京奔驰、北京现代、北汽越野等[187] - 智联科技注册资本8000万元，股东为北京海纳川，出资比例100%[194][197] - 智联科技主营业务为汽车电子产品研发、生产和销售，产品覆盖多个领域[200]