发行时间线 - 2025年3月10日，中国证监会同意公司本次交易的注册申请[7] - 2025年4月30日收市后发行人确定前20名股东为邀请对象[17] - 2025年6月4日申购日前有5名新增投资者表达认购意向并被加入邀请名单[18] - 2025年6月4日9:00 - 12:00，14名投资者参与报价[18] - 截至2025年6月9日，西部证券指定缴款账户收到认购资金总额889,999,974.86元[21] - 截至2025年6月10日，烽火电子收到主承销商划转股票募集款878,874,975.17元[21] 发行相关数据 - 发行人和主承销商向123名符合条件的投资者发出《认购邀请书》[17] - 14名投资者有效报价，发行价格确定为7.79元/股，认购总股数114,249,034股，募集资金总额889,999,974.86元[19] - 发行对象最终确定为10名，获配股数和获配金额已明确[20] - 公司募集资金总额889,999,974.86元，扣除发行费用19,986,508.25元后，实际募集资金净额870,013,466.61元[21] - 本次发行增加股本114,249,034.00元，增加资本公积755,764,432.61元[21] 发行合规情况 - 本次发行认购邀请文件及股份认购协议内容合法有效，发行过程合法合规[22] - 本次发行确定的发行价格、发行对象、发行股数及募集资金总额等发行结果公平公正[22] - 本次发行最终确定的认购对象共10名，均具有认购主体资格，未超过35名[24] - 本次获得配售的投资者已全部按投资者适当性管理要求进行分类及风险承受等级匹配[24] - 中国黄金集团资管公司参与认购，无需履行私募登记备案程序[27] - 本次发行需登记备案产品均已完成登记备案[27] - 本次发行认购对象无上市公司及主承销商关联方[27] - 本次发行不存在上市公司相关方为认购对象提供财务资助等情形[28] - 本次发行对象符合法规，具备认购主体资格且符合投资者适当性要求[28] - 本次发行已取得必要批准和授权，具备实施法定条件[29] - 本次发行认购邀请文件、股份认购协议内容合法有效[29] - 本次发行过程合法合规，发行结果公平公正[29] 其他 - 本法律意见书于2025年6月12日出具，正本一式五份[31] - 国浩律师（长沙）事务所经办律师为罗峥、董亚杰等[34]