交易概况 - 公司拟1元现金出售房地产开发业务相关资产及负债给控股股东地产集团，标的估值 -297,604.13万元，增值率24.06%[13] - 交易已履行部分审批程序，尚需公司股东会审议及深交所等监管要求程序[20][22] - 本次交易为重大资产出售、关联交易，不构成重组上市，不涉及股权变动[61][62][64] 业绩数据 - 2024年末总资产10,769,768.18万元，总负债9,665,907.26万元，净资产1,103,860.92万元[115] - 2024年度营业收入1,830,204.25万元，利润总额 -568,123.54万元，净利润 -639,605.40万元[116] - 2024年经营活动现金流净额317,485.24万元，投资活动现金流净额 -61,509.50万元，筹资活动现金流净额 -516,356.99万元[119] - 2024年资产负债率89.75%，毛利率7.59%，基本每股收益 -7.16元/股，加权平均净资产收益率942.36%[119] 重组前后对比 - 2024年12月31日，重组后资产总额203,598.71万元，较重组前降98.11%；负债总额81,790.42万元，降99.15%；资产负债率降至40.17%，降49.58个百分点[19] - 2024年度，重组后营业收入109,711.75万元，较重组前降94.01%；净利润9,785.76万元，增101.53%；归属于母公司所有者的净利润9,127.19万元，增101.76%[19] 股东及股份 - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股462,653,121股，占比61.93%[106] - 2024年6月向特定对象发行A股股票51,664,712股，发行后股份总数为747,098,401股，地产集团持股389,679,305股，持股比例52.16%[104] 控股股东情况 - 地产集团2024年总资产650.5024643亿元，总负债515.0881047亿元，净资产135.4143596亿元[139] - 2024年营业收入181.7889001亿元，净利润 -3.7428867亿元[139] - 截至报告签署日，地产集团对中国房地产开发集团有限公司持股100%，对广州中睿置业有限公司持股80%，对北京思源兴业房地产服务集团股份有限公司持股60%[135] 未来展望 - 重组后公司聚焦物业服务和资产管理与运营等轻资产业务，实现战略转型[16][63] - 交易可降低资产负债率，优化资产结构，化解退市风险，保护中小投资者利益[51][52] 风险提示 - 交易可能因股价异常、市场变化等被暂停、中止或取消[32] - 交易尚需多项审批，存在无法通过审批导致失败的风险[34] - 截至评估基准日，公司债务可能面临债权人要求提前清偿的情况[35] - 截至报告签署日，尚未全部取得部分标的公司其他股东同意或放弃优先购买权[37]