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*ST中地(000736) - 中国国际金融股份有限公司关于中交地产股份有限公司转让资产暨关联交易中涉及部分募投项目终止并向关联方转让的核查意见
中交地产中交地产(SZ:000736)2025-06-16 21:46

募集资金 - 公司2024年6月18日募集资金443,799,876.08元,净额438,245,518.92元[1] - 原募投项目拟投入43,824.55万元[2][3] - 2024年6月19日,公司用436,224,849.22元募集资金置换自筹资金及发行费用[4] - 募集资金专户销户,节余5,174.52元转入自有资金账户[5] 项目情况 - 拟转让长沙凤鸣东方和天津春映海河项目,承诺募资43,429.09万元已全部投入[7] - 长沙凤鸣东方项目募资15,736.18万元,投入进度100%,净利1,870.68万元,去化率28.75%,未达预计效益[8] - 天津春映海河项目募资27,692.91万元,投入进度100%,净利7,218.41万元,去化率75.10%,未达预计效益[8] 交易信息 - 交易对方为中交房地产集团有限公司,注册资本1,500,000万元[13] - 标的资产净资产账面价值 -391,881.75万元,评估值 -297,604.13万元,增值94,277.62万元,增值率24.06%[17] - 公司转让资产现金对价为1元[18] 业务转型 - 重组前主营房地产开发及销售,重组后拟聚焦物业服务和轻资产业务[19] 交易进程 - 2025年4月22日董事会审议通过交易并签署协议[20] - 2025年6月13日中交集团批复批准交易,《资产评估报告》备案[20] - 2025年6月16日董事会审议通过相关议案[20] - 交易需经股东会审议通过,履行监管机构要求程序(如需)[21][22] 保荐意见 - 保荐机构对转让资产暨关联交易事项无异议[23]