可转债发行 - 公司发行可转换公司债券规模60,000万元，共600万张，发行价100元/张，期限6年，实际收到认购资金59,374.60万元，募集资金净额59,202.55万元[8] - 60,000.00万元可转换公司债券于2022年1月21日在上海证券交易所上市交易，简称“台21转债”，代码“113638”[9] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[14] - 可转换公司债券初始转股价格为16.87元[21] 业绩数据 - 2024年公司营业收入712,007.59万元，较2023年增长39.78%[53] - 2024年归属于上市公司股东的净利润72,571.98万元，较2023年增长61.59%[53] - 2024年经营活动产生的现金流量净额70,642.70万元，较2023年增长132.83%[53] - 2024年归属于上市公司股东的净资产499,972.83万元，较2023年增长12.29%[53] - 2024年总资产1,178,481.68万元，较2023年增长11.60%[53] - 2024年基本每股收益0.82元/股，较2023年增长64%[53] 募集资金使用 - 智能化年产12万吨高性能环保锦纶纤维项目投资额156100万元，拟使用募集资金53000万元[42] - 补充流动资金项目投资额7000万元，拟使用募集资金7000万元[42] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金56,554.31万元，2024年未使用募集资金[55] 转股价格调整 - 2023年7月3日起，“台21转债”转股价格调整为16.60元/股[65] - 2024年6月6日起，“台21转债”转股价格调整为16.44元/股[65] - 2025年6月12日起，“台21转债”转股价格调整为16.19元/股[66][67] 其他重要事项 - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，台21转债的信用等级为AA[48][61] - 2024年度，发行人未发生除股利分配导致转股价格调整之外《受托管理协议》第3.4条列明的重大事项[64] - 甲方及其合并范围内子公司当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%需通知乙方[62] - 甲方及其合并范围内子公司放弃债权或财产、出售或转让资产，资产金额超过上年末净资产的10%需通知乙方[62] - 甲方及其合并范围内子公司发生超过上年末净资产10%的重大损失需通知乙方[62] - 购买、出售的资产总额占发行人最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的50%以上等情况需通知乙方[63] - 本次可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的10%需通知乙方[64]