可转债发行 - 发行规模46000万元，发行数量460万张（46万手）[6] - 每张面值100元，按面值发行[8] - 期限6年，从2025年6月20日至2031年6月19日[10] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[12] - 转股期限从2025年12月26日起至2031年6月19日止[14] - 初始转股价格为23.53元/股[18] 可转债条款 - 公司主体和债券信用等级均为A+[16] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[22] - 期满后五个交易日内，按债券面值114%赎回未转股可转债[26] - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[27] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[31] - 募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[32] 发行相关安排 - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[35] - 年利息计算公式为I = B×i[37] - 转股数量计算公式为Q = V/P，取整数倍[42] - 原股东按每股配售2.797元面值可转债，可优先配售上限总额46.00万手[46][47] - 向原股东优先配售，余额网上发行，由保荐人包销[51] 其他决议 - 董事会战略委员会通过发行议案并提交董事会[55] - 董事会将申请可转债在上海证券交易所主板上市[56] - 开设可转债募集资金专项账户并签署监管协议[58] - 拟取消监事会并修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》[60][61] - 拟对9项现行内部治理制度进行修订[64] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[76]