金融界消息 截至2025年6月19日收盘，江苏华辰（603097）报收于23.74元，上涨0.47%，换手率 4.67%，成交量7.47万手，成交金额1.77亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1319.96万元，占比成交额7.46%。其中，超大单净流出125.36万 元、占成交额0.71%，大单净流出1194.61万元、占成交额6.75%，中单净流出流出3213.20万元、占成交 额18.15%，小单净流入4533.16万元、占成交额25.61%。 天眼查商业履历信息显示，江苏华辰变压器股份有限公司，成立于2007年，位于徐州市，是一家以从事 计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本16443.5万人民币，实缴资本12000万人 民币。公司法定代表人为张孝金。 通过天眼查大数据分析，江苏华辰变压器股份有限公司共对外投资了3家企业，参与招投标项目1702 次，知识产权方面有商标信息9条，专利信息175条，此外企业还拥有行政许可21个。 来源：金融界 江苏华辰最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入2.89亿元、同比增长15.28%，归属净利 润2066.70万元，同比减少10. ...

可转债发行情况 - 公司发行46000.00万元可转债，每张面值100元，共460.00万张，46.00万手，按面值发行[6] - 原股东可优先配售可转债上限总额为46.00万手[8] - 保荐人包销基数为46000.00万元，最大包销金额为13800.00万元[13][52] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日[13][18] - 优先配售日及缴款日为2025年6月20日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [8][18] - 网上向社会公众投资者发行时间为2025年6月20日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [27] - 2025年6月20日进行申购配号，6月23日公布配号结果和网上中签率[40][41] - 2025年6月23日摇号抽签，6月24日公布中签结果[43] - 2025年6月25日进行清算交割和债权登记[49] 配售与申购规则 - 原股东优先配售比例为0.002797手/股，配售代码为"753097"，最小认购单位为1手[8][20] - 社会公众投资者网上申购简称为"华辰发债"，申购代码为"754097"，最低申购数量为1手，上限为1000手[11] - 投资者参与可转债申购、交易需签署风险揭示书[14] - 网上有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时按有效申购量配售，大于时摇号抽签[37] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[47] 发行中止与包销 - 原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足发行数量70%，或缴款认购数量合计不足70%时，公司协商是否中止发行[12][50] - 包销比例超30%时，保荐人启动内部承销风险评估程序并与公司沟通[53] 相关主体信息 - 发行人是江苏华辰变压器股份有限公司，联系人杜秀梅，电话0516 - 85056699[54] - 保荐人是甬兴证券有限公司，联系地址在浙江宁波，咨询电话021 - 20587386、021 - 20587385[56]

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-035 江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：甬兴证券有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 113695 | | | | | 可转债简称 | 华辰转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原股东配售代码 | 753097 | | | | | 原股东配售简称 | 华辰配债 | | | | | 转债申购代码 | 754097 | | | | | 转债申购简称 | 华辰发债 | | | | | 发行日期及时间 | （2025 年 | | 6 | 月 | 20 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | 股权登记日 | 年 2025 | 6 | 月 | 19 | 日 | 原股东缴款日 | 年 2 ...

业绩总结 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为102450.02万元、151014.77万元和158092.61万元，利润总额分别为9119.75万元、13412.92万元和9994.39万元[41] - 2022 - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 7885.84万元、 - 6956.31万元和9242.74万元[42] - 2024年度营业总收入158092.61万元，较2023年度增长约4.7%；净利润9106.74万元，较2023年度下降约25.0%[3][4] - 2024年末资产总计237302.65万元，较2023年末增长约33.4%；存货46811.82万元，较2023年末增长约66.0%[1] 利润分配 - 2024 - 2026年公司每连续三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[23] - 2024年度以164435000股为基数，每10股派送2.0元，派发现金红利32887000元[29] - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[30] 可转债发行 - 拟发行规模46000.00万元可转债，期限6年，按面值100元发行，初始转股价格23.53元/股[64][80][91] - 募集资金拟投入三个项目，分别为新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）26901.72万元、新能源电力装备数字化工厂建设项目10098.28万元、补充流动资金9000.00万元[69][70][71] 财务风险 - 2024年公司营业收入增速放缓和营业利润降低，极端情况发行可转债当年营业利润可能下滑超50%甚至亏损[41] - 应收账款占比较大，存在逾期或无法收回发生坏账的可能；存货面临减值风险[44][45] 股权结构 - 截至2024年12月31日公司股本为1.6亿股，有限售条件股份1.2亿股占比75%，无限售条件股份4000万股占比25%[129] - 截至签署日张孝金直接持有公司51.08%股份，间接持有0.85%股份，为控股股东及实际控制人[132] 财务指标 - 2024年12月31日流动比率为1.48倍，资产负债率（合并）为56.45%[161] - 2024年应收账款周转率为1.69次，每股经营活动产生的现金流量净额为0.58元/股[161]

证券代码：603097 股票简称：江苏华辰 江苏华辰变压器股份有限公司 Jiangsu Huachen Transformer Co., Ltd. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二五年六月 （铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东） 江苏华辰变压器股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江苏华辰变压器股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券 ...

融资进展 - 江苏华辰发行可转换公司债券获证监会同意注册[1] - 2025年6月18日披露募集说明书摘要和发行公告[1] 路演安排 - 2025年6月19日14:00 - 16:00进行网上路演[2] - 网上路演网址为上海证券报·中国证券网路演中心[2] - 发行人管理层和保荐人相关人员参加网上路演[2]

江苏华辰变压器股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 信用评级报告 声 明 | | | www.lhratings.com 联合〔2025〕3578 号 联合资信评估股份有限公司通过对江苏华辰变压器股份有限公 司及其拟向不特定对象发行可转换公司债券的信用状况进行综合分 析和评估，确定江苏华辰变压器股份有限公司主体长期信用等级为 A+，江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券信用等级为 A+，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二五年五月二十七日 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之 日的独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为 联合资信基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点，而非对 评级对象的事实陈述或鉴证意见。联合资信有充分理由保证所出具的评 级报告遵循了真实、客观、公正的原则。鉴于信用评级工作特性及受客 观条件影响，本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测 评估等方面存在局限性。 二、本报告系联合资信接受江苏华辰变压器股份有限公司（以下简 称"该公司"）委托所出具，除因本次评级事项联合资信与 ...

江苏华辰变压器股份有限公司 章 程 二○二五年六月 | 第一章 | 总则 - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 | - | | 第三章 | 股份 - | 4 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 | - | | 第一节 | 股东 - | 7 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 10 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 13 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 14 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 16 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 18 | - | | 第五章 | 董事会 - | 23 | - | | 第一节 | 董事 - | 23 | - | | 第二节 | 独立董事 - | 26 | - | | 第 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-037 江苏华辰变压器股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 17 日召开第三 届董事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为全 面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运 作机制，提升公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监 事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并同时增设职工董事。 就此，公司拟对《江苏华辰变压器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 部分条款进行修订，并相应废止《江苏华辰变压器股份有限公司监事会议事规则》。现 将有关情况公告如下： 一、取消 ...

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2025-038 江苏华辰变压器股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 10 日 至2025 年 7 月 10 日 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华 辰办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 00 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...