募资情况 - 公司向特定对象发行A股60,726,104股，发行价57.88元/股，募资3,514,826,899.52元，净额3,498,437,798.43元[1] - 公司募投项目投资总额783,429.75万元，拟投入募资349,843.78万元[4] 项目投资 - 重庆项目投资120,000.00万元，拟投募资60,000.00万元[3] - 宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目投资156,297.38万元，拟投募资75,000.00万元[4] - 公司拟3亿美元在泰国建汽车零部件生产基地[18] - 泰国年产130万套热管理系统项目总投资64800万元，拟用募资38000万元[26] 项目进度 - 宁波前湾两项目累计投入16,004.06万元，进度19.28%，未投66,995.94万元[10] - 宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目累计投入23,005.59万元，进度30.67%，未投51,994.41万元[11] - 宁波前湾年产50万套汽车内饰功能件项目累计投入5,185.14万元，进度51.85%，未投4,814.86万元[13] 项目变更 - 公司拟变更38,000.00万元募资投向泰国项目，占比10.86%[5][7] - 宁波两项目达到预定可使用状态时间延至2026年7月[9] 项目预期 - 泰国项目建设期14个月，达产年预计营收182000万元，净利润13468万元[27] - 泰国项目投资财务内部收益率（税后）23.03%，回收期（税后）5.44年[27] 应对风险 - 募投项目产能消化、效益、当地运营、全球贸易风险及应对措施[33][34][35][37] 审议情况 - 变更募资用途经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[38] - 保荐机构对变更募资用途、项目延期无异议[39] 公司能力 - 公司具备与主机厂全球同步开发能力，多地设研发中心[30]