可转债基本信息 - 可转债代码为113695，简称为华辰转债，发行总金额为46000万元[2] - 每张面值100元，按面值发行，共计46.00万张[25] - 期限为2025年6月20日至2031年6月19日[34] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[35] - 初始转股价格为23.53元/股[43] 发行相关时间 - 发行日期为2025年6月20日，股权登记日为2025年6月19日[2][64] - 原股东优先配售认购及缴款日为2025年6月20日9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[7] - 2025年6月23日公告网上中签率、公布配号结果并进行摇号抽签[10][103][104] - 2025年6月24日公布中签结果，中签投资者需日终前确保资金账户有足额认购资金[105][107] - 2025年6月25日进行清算交割和债权登记[110] 配售与申购 - 原股东可配售量为460000手，预计优先配售比例为0.002797手/股，可按每股配售2.797元面值可转债计算可配售金额[7][21] - 发行人总股本164435000股，全部可参与原股东优先配售，可优先认购可转债上限总额为46.00万手[8][26] - 原股东优先认购配售代码为“753097”，社会公众投资者网上申购代码为“754097”[21][23] - 每个账户最小申购数量为1手，申购上限是1000手[23][26] - 原股东参与优先配售需缴付足额资金，参与优先配售后余额网上申购及社会公众投资者申购时无需缴付资金[26][27] 其他要点 - 本次发行认购金额不足部分由保荐人包销，包销比例原则上不超过30%，最大包销金额为13800.00万元[13][71] - 可转债转股期限自2025年12月26日起至2031年6月19日止[42] - 当公司股票收盘价满足条件时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[48] - 可转债期满后五个交易日内，公司按债券面值的114%赎回全部未转股的可转债[52] - 公司主体和可转债信用等级均为A+，每年进行一次定期跟踪评级[61]