可转债发行 - 公司获准公开发行不超过500亿元可转换公司债券[8] - 2021年12月27日发行50,000万张，募集资金总额500亿元，净额49,919,972,641.51元[9] - 本期可转债期限6年，自2021年12月27日至2027年12月26日[14][15] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.3%、第六年3.0%[15] - 转股期自2022年6月30日至2027年12月26日[21] - 初始转股价格25.51元/股，最新为22.25元/股[22][56][57] 业绩数据 - 2024年营业收入2122.26亿元，较2023年增长0.66%[42] - 2024年利润总额871.20亿元，较2023年增长3.31%[42] - 2024年归属于母公司股东的净利润772.05亿元，较2023年增长0.12%[42] - 2024年稀释每股收益3.23元，较2023年下降0.31%[42] - 2024年总资产收益率0.75%，较2023年下降0.05个百分点[42] - 2024年加权平均净资产收益率9.89%，较2023年下降0.75个百分点[42] - 2024年成本收入比为29.50%，较2023年下降0.47个百分点[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -237,258，2023年为433,617 [43] - 2024年末总资产为10,507,898，较2023年末增长3.44% [43] - 2024年末归属于母公司股东权益为881,908，较2023年末增长10.76% [43] 资金使用与赎回 - 发行可转债募集资金扣除费用后用于支持未来业务发展，转股后补充核心一级资本[35] - 截至2024年末已发行560亿元优先股，拟于2025年7月1日赎回[44] - 2021年公开发行可转债募集资金已全部使用[45][46] 信用评级与事项 - 公司主体和兴业转债信用评级均维持“AAA级”，展望“稳定”[52] - 2024年未发生受托管理协议约定的重大事项[55]