可转债发行 - 2022年2月28日获核准发行面值总额11.37亿元可转换公司债券，期限6年[5] - 2022年5月19日为发行日，发行可转债总额11.37亿元[8] - 可转债每张面值100元，按面值发行[9] 可转债利率与付息 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[12] 转股相关 - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[13] - 初始转股价格为28.69元/股[14] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[18][31] - 2025年5月9 - 29日，公司股票触发“杭氧转债”转股价格向下修正条件[31] - 2025年6月17日股东大会通过修正提案，转股价格修正为25.98元/股，6月18日生效[33] 赎回与回售 - 到期后五个交易日内，按债券面值的108%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债[20] - 转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回未转股的可转债[21] - 最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[22] - 募投项目与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权[23] 资金用途与其他 - 募集资金总额不超过113,700万元，用于6个项目，总投资138,377万元，不足部分自筹[25] - 本次发行可转债不提供担保，资金存于专项账户[27][28] - 可转债违约涉及到期未偿付本息等6种情形，违约要承担相应责任[29] - 转股后新增股票与原股票权益相同，登记在册股东参与当期利润分配[24] - 上述事项对公司经营和偿债能力无重大不利影响，公司将履行信息披露义务[34]