可转债发行 - 2022年4月13日获准公开发行不超30亿元可转债[6] - 拟发行可转债总额30亿元，3000万张（300万手）[7] - 可转债每张面值100元，按面值发行[7] 可转债期限与利率 - 存续期限为2022年6月23日至2028年6月22日[7] - 债券利率第一年0.20% - 第六年2.00%[7] 转股相关 - 转股期限自2022年12月29日起至2028年6月22日止[8] - 初始转股价格6.90元/股，2023年6月调为6.80元/股，2025年6月调为6.78元/股[9][10][22] - 2025年6月12 - 18日停止转股，19日起恢复转股[22] 赎回与回售 - 到期按债券面值108%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[13] - 转股期满足条件董事会有权赎回未转股可转债[13] - 赎回条件：三十个交易日内收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[14] - 附加回售条件：募集资金用途改变，持有人可回售[14] - 有条件回售条件：最后两计息年度，连续三十日收盘价低于当期转股价格70%，持有人可回售[15] 信用等级与利润分配 - 公司主体和“天业转债”债项信用等级2021年7月27日和2025年6月6日均为AA+[19] - 2024年度每10股派发现金红利0.2元（含税）[21] 会议提议 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可提议召开债券持有人会议[17]