可转债基本信息 - 2022年9月7日“小熊转债”在深交所挂牌交易，代码“127069”[7] - 发行总额5.36亿元，数量536.00万张，面值100元按面值发行[9][10] - 期限6年，2022年8月12日至2028年8月11日[11] - 第一至六年利率分别为0.40%、0.60%、1.00%、1.60%、2.50%、3.00%[12] - 转股期限自2023年2月18日至2028年8月11日[14] - 初始转股价格55.23元/股[15] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股有对应转股价格调整公式[16] - 2023年5月30日转股价格由55.23元/股调至54.44元/股[39] - 2023年11月13日转股价格由54.44元/股调至54.41元/股[39] - 2024年5月30日转股价格由54.41元/股调至53.22元/股[40] - 2024年11月8日转股价格由53.22元/股调至53.20元/股[42] - 2025年6月26日转股价格由53.20元/股调至52.21元/股[44][45] 赎回与回售条件 - 到期赎回价格为票面面值的115%（含最后一期年度利息）[24] - 有条件赎回：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）或未转股余额不足3000万元[25] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[26] 其他要点 - 公司主体及可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[34][35] - 可转债持有人转股数量计算方式为Q = V/P，不足一股五个交易日内现金兑付[21][23] - 发行可转债不提供担保，受托管理人为东莞证券[33][36] - 2024年8 - 9月、2025年3月触发转股价格向下修正条件，公司决定本次及未来六个月内不向下修正[42][43] - 公司可转债转股价格调整符合约定，未对日常经营及偿债能力产生不利影响[46]