可转债发行情况 - 公司发行46000.00万元可转债，每张面值100元，共460.00万张，46.00万手，按面值发行[6] - 原股东可优先配售可转债上限总额为46.00万手[8] - 保荐人包销基数为46000.00万元，最大包销金额为13800.00万元[13][52] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日[13][18] - 优先配售日及缴款日为2025年6月20日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [8][18] - 网上向社会公众投资者发行时间为2025年6月20日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [27] - 2025年6月20日进行申购配号，6月23日公布配号结果和网上中签率[40][41] - 2025年6月23日摇号抽签，6月24日公布中签结果[43] - 2025年6月25日进行清算交割和债权登记[49] 配售与申购规则 - 原股东优先配售比例为0.002797手/股，配售代码为"753097"，最小认购单位为1手[8][20] - 社会公众投资者网上申购简称为"华辰发债"，申购代码为"754097"，最低申购数量为1手，上限为1000手[11] - 投资者参与可转债申购、交易需签署风险揭示书[14] - 网上有效申购总量小于或等于最终网上发行数量时按有效申购量配售，大于时摇号抽签[37] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[47] 发行中止与包销 - 原股东优先认购和网上投资者申购数量合计不足发行数量70%，或缴款认购数量合计不足70%时，公司协商是否中止发行[12][50] - 包销比例超30%时，保荐人启动内部承销风险评估程序并与公司沟通[53] 相关主体信息 - 发行人是江苏华辰变压器股份有限公司，联系人杜秀梅，电话0516 - 85056699[54] - 保荐人是甬兴证券有限公司，联系地址在浙江宁波，咨询电话021 - 20587386、021 - 20587385[56]