可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券2.025125亿元，202.5125万张，每张面值100元，按面值发行[9][11][12] - 可转债期限为2023年11月27日至2029年11月26日，票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.7%、第五年2.4%、第六年3.0%[14][15] - 转股期限为2024年6月1日至2029年11月26日，初始转股价格为9.39元/股[22][23] - 原股东优先配售后余额部分认购金额不足20251.25万元由保荐人包销，股权登记日为2023年11月24日，原股东按每股配售0.4708元面值可转债[39][41] - 本次发行可转债拟募集资金用于基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目[52][53] 业绩数据 - 2024年公司营业收入43,959.44万元，较上年降低13.44%[63] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,152.61万元，较上年降低8.93%[63] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 252.70万元，较上年降低175.76%[63] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6,212.08万元，较上年增长309.19%[63] - 2024年公司标准化产品业务销售收入同比增长30.19%[63] 募集资金使用 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额197,317,315.45元[64] - 2024年募集资金投入募投项目金额9,623.09万元，基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目截至期末投资进度43.17%，实现效益535.05万元[71] - 截至2024年12月31日，公司置换金额为1505.26万元[72] - 2023年12月27日起12个月内，公司同意使用不超过18000万元闲置募集资金进行现金管理；2024年12月25日起12个月内，同意使用不超过13000万元闲置募集资金进行现金管理[72] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为12300万元[72] 转股价格调整 - 2023年“金现转债”转股价格由9.39元/股调为9.37元/股，2024年5月31日起生效[81] - 2024年“金现转债”转股价格由9.37元/股调为9.35元/股，2025年6月9日起生效[82] 利润分配 - 2023年年度权益分派以430,125,000股为基数，每10股派现金红利0.232491元，合计派10,000,019.14元[81] - 2024年度利润分配以430,125,817股为基数，每10股派现金红利0.24元，合计派10,323,019.61元[82] 其他 - 公司成立时间为2001年12月5日，上市时间为2020年5月6日，注册资本为43,012.58万元[60] - 公司主要业务为为大型集团性企业提供定制化行业数字化解决方案和为中大型企业数字化转型提供标准化、通用软件[61] - 公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，本次债券及“金现转债”的信用等级为A+[56][78] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保，聘任中泰证券作为本次债券的受托管理人[57][58]