可转债发行 - 2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，发行总额4.40亿元[8] - 债券期限为2020年4月13日至2026年4月12日[12] - 票面利率第一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.10%、第四年为1.60%、第五年为2.00%、第六年为2.20%[13] - 初始转股价格为2.80元/股，最新转股价格为2.59元/股，2025年向下修正为1.97元/股[21][58][59] - 转股期自2020年10月17日至2026年4月12日[20] 业绩数据 - 2024年累计生产钢523.67万吨，同比降低3.15%[45] - 2024年生产铁483.78万吨，同比降低7.22%[45] - 2024年钢材商品量513.03万吨，同比降低4.80%，优特钢材317.24万吨，同比增长32.25%[45] - 2024年实现营业收入180.97亿元，同比降低10.94%[45] - 2024年报告期净利润 -16.78亿元，同比增亏146.41%[45] - 报告期末资产负债率63.11%，较上年末升高8.21个百分点[45] 可转债相关操作 - 2024年4月15日至5月29日，公司股票触发《募集说明书》有条件回售条款[60] - “凌钢转债”回售申报期为2024年6月6日至6月13日，回售价格为100.28元/张[60] - 回售申报期内，回售的有效申报数量为10张，回售金额为1002.8元[61] - 2025年4月14日，支付自2024年4月13日至2025年4月12日期间利息，票面利率2.00%，每张兑息2元[53] 其他 - 公司主体信用等级和本期可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[38][54] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为4.32亿元，截至2024年12月31日已全部按承诺计划使用完毕[47][48]