可转债信息 - 本次部分解除锁定并挂牌转让的定向可转债简称为“九丰定 01”，代码为“110815”[3] - 挂牌转让日期为 2025 年 6 月 23 日[3] - 解除锁定的定向可转债数量为 3,759,410 张，面值 100 元/张[3] - 剩余未解锁可转债 294,828 张，面值 100 元/张[3] 发行情况 - 2022 年 11 月 10 日，公司获中国证监会核准发行股份、可转债购买资产并募集配套资金[4] - 2022 年 12 月 29 日，公司购买资产发行的 10,799,973 张可转债完成登记，发行总额 1,079,997,300 元[5] 锁定期及持有人 - 法定锁定期 12 个月部分持有人及数量：New Sources Investment Limited 持有 1,840,308 张，李婉玲持有 1,076,663 张等[6] - 法定锁定期 36 个月部分持有人及数量：樊玉香持有 92,060 张，刘名雁持有 36,824 张等[6][8] 业绩承诺与解锁 - 若交易对方认购可转债的森泰能源股份持有不足 12 个月，对应可转债 36 个月不转让；超 12 个月，12 个月不转让[10] - 法定锁定期 12 个月业绩承诺方解锁比例计算方式[10] - 发行完成满 24 个月累计解锁比例计算方式[10] 业绩情况 - 森泰能源业绩承诺期（2022 - 2024 年）累计实现扣非归母净利润 80,984.22 万元，超承诺净利润数 47,581.75 万元[12] - 截至 2024 年 12 月 31 日，森泰能源全部股权价值高于交易对价，标的资产未发生减值[12] 核查情况 - 独立财务顾问中信证券核查认为，“九丰定 01”部分解除锁定并挂牌转让符合相关法律法规和规章要求[22] - “九丰定 01”本次部分解除锁定的数量和挂牌转让时间符合法规及限售承诺[22] - 公司对“九丰定 01”本次部分解除锁定并挂牌转让事项的信息披露真实、准确、完整[22]